Задача: Составить стороннее мнение о сделке и приобретаемом зарубежном активе.Ситуация сводится к тому, что инвестор втянул клиента в сделку по приобретению судоремонтного порта. Над проектом работает команда консультантов из зарубежной консалтинговой компании. Сделка близка к подписанию.
Решение: Составление подробного анализа сделки:
1. Проверка всех участников сделки: продавца, покупателя, контрагентов, консультантов и регуляторов.
2. Выезд на место и изучение объекта сделки: его состояния, расположения, финансового положения, работ, которые ведутся на объекте. Понадобится подробный кадровый анализ, в том числе неформальных связей внутри предприятия.
3. Изучение геополитики региона, в котором находится объект сделки.
4. Выявление рисков сделки и последующей работы объекта, а также разработка алгоритмов их устранения.
5. Определение возможностей для развития объекта.
6. Выявление формальных и неформальных регуляторов отрасли объекта в регионе.
Результат:
В ходе анализа выяснилось, что актив был оценен по завышенной стоимости, а в схеме сделки была заложена коррупционная составляющая. Целесообразности приобретения актива в данной конфигурации нет.
Удалось нивелировать финансовые риски, которые при самых минимальных оценках составляли около 62 млн евро. Предложены альтернативные варианты объектов, по более выгодной стоимости, которые впишутся в основной бизнес заказчика и будут расти в стоимости с учетом геополитических реалий в мире.