Рассказываю о своем инвестиционном портфеле российских акций, его прошлом, настоящем и будущем, а также показываю картинки с котиками, куда же без них :)
Продолжение. Предыдущая часть тут.
И прежде чем продолжить
Предупреждение! Всё что написано выше и ниже не является инвестиционной рекомендацией. Как-то так.
Подошла к завершению 219я публичная неделя моего инвестиционного портфеля российских акций (только акции, только хардкор). Портфель за неделю едва сдвинулся мертвой точки, пополнев всего на 26 тысяч. Индекс Мосбиржи был более резвым, закрывшись в пятницу вечером на отметке 2777,29 пункта.
По текущим продажам/покупкам. Все еще стараюсь быть последовательной хотя бы в части еженедельного пополнения брокерского счета поэтому во вторник брокер получил еще одну пятитысячную купюру. Исходя из актуального баланса портфеля деньги пошли на его выравнивание в пользу высоколиквидных эмитентов – акций ВТБ стало на 70 штук больше. В остальном продаж покупок не было.
В целом за неделю счет пока индексу проигрывает. Если бы не экстра рост в акциях ПАО «Наука-Связь» был бы вообще минус по портфелю за неделю. Но вот вдруг взяли и выросли обороты по эмитенту во вторник прям с начала основной сессии раз так в двадцать и цена. С примерно 272 рублей в последние минуты вечерней сессии доходила до 327,5 рублей.
Почему? А кто его знает – ни во вторник, ни в последующие дни ответа на этот вопрос я не нашла, а потому спишем пока все на «разгон неликвида». В такой ситуации конечно стоит продать на пике, а откупить подешевле. Но этот «пик» и «подешевле» видны только в зеркала заднего вида хорошо, а так то не очень. В прошлом году когда был такой же мегазадерг в эмитенте у меня получилось продать подороже, откупить подешевле большее количество акций, но не факт, что получится в следующий раз.
Признаюсь, в конце прошлого года была мысль повторить сомнительный по надежности трюк с продажей и последующим выкупом по более низкой цене большего количества акций, зафиксировав минус. Но не стала рисковать, вспомнив похожую историю с акциями ПАО «Глобальрак менеджмент» в кажется декабре 2022го. Тогда продала небольшую часть от позиции рублей по 30 где-то, а дешевле откупить не получилось, в итоге потеряла профита, когда в апреле 2023го продавала по выкупу по 82,5 руб.
В общем не стала трогать и хорошо т.к. сейчас сидела бы в LQDT на эти деньги так и не успев перезайти в ПАО «Наука-Связь». А компания мне нравится и еще один несомненный ее плюс, это нахождение в инновационном («i») секторе (или как-то так он там у них называется) благодаря чему для безналоговой продажи акций достаточно держать их год, а не три года как с остальными. А основная позиция у меня куплена 10 апреля 2025го, т.е. ждать меньше 3 месяцев. Тогда как раз и отчетность уже годовая подъедет и будет видно сколько там скопилось «кэша» на балансе компании.
Глядишь на всю эту свистопляску с рынком и тянется иногда рука что-нибудь учудить – продать, купить – но есть ли смысл в таких движениях? Теоретически допустим, продам что-то чтобы купить другое. Но что продать? Начнем с начала списка.
Банк Санкт-Петербург (БСПБ), обычка – лежит, у банка выросли резервы с нуля пряктически и подзажали размер выплат прибыли на акцию с 50 до 30%. «Эксперты» (именно так, в кавычках) говорят, что снижение ставки еще больше повлияет на прибыли банка т.к. много юрлиц в дебиторке с плавающими ставками. Что будет со ставкой мы узнаем уже в феврале, в пятницу 13го :) И не факт, что ее вообще в это заседание снизят.
Текущая 320 рублей плюс/минус, средняя чуть больше 270 у меня. А первая половина позиции куплена по 220 рублей 01.08.2023, т.е. до безналоговой продажи осталось полгода – стоит ли сейчас трогать? Думаю, что нет. И опять же что же такого купить, чтобы прям выросло больше, чем вырос бы БСПБ при даже общем развороте рынка?
Следующие в списке префы БСПБ, но тут пока просто ждем месяца три, когда подъедет отчетность и повестка с итоговыми дивами, тем более сейчас позиция в минусе.
Дальше по списку – ВТБ. Тут большой минус, компенсировавшийся выплаченными дивами, трогать смысла нет т.к. вся мякотка случится через несколько месяцев, когда объявят сколько в процентах чистой прибыли направят на дивы, и узнаем (вот тут хз когда), что там с конвертацией префов).
Дальше Ренессанс. Тут в небольшом плюсе позиция, но если поедет вверх весь рынок, то и Ренессанс за ним, если на что-то поменять тоже не вижу особого смысла тем более, что много было куплено в мае-сентябре 2023 года, то есть меньше года до безналоговой продажи.
Дальше ПАО «СмартТехГрупп» (ака Кармани). Самый большой минус по позиции, но после прихода ПСБ ситуация выправляется, выплачены пусть небольшие, но дивы и продавать смысла не вижу.
ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА). Большой минус поэтому тоже нет смысла трогать, принята все же со второй попытки какая-никакая дивполитика, думаю со временем ситуация вместе с понижающейся ставкой выправиться, как и котировки.
Ну и последний в списке Хэдхантер. Высоколиквидная бумага, два раза в год дивы, не такой большой минус, но менять на что-то другой тоже не вижу смысла, думаю хорошо порастет вместе с рынком.
Итого если трезво взглянуть на портфель что-то продавать и покупать взамен другие акции практического смысла не вижу. Тут только если кардинально менять направление и брать облигации, LQDT или на депозит, бегать искать где сейчас дают процент больше чем в LQDT. Так себе занятие. И вот поэтому сижу, не дергаюсь :)
Ну и пока работающий актуализированный по 23.01.26 Сноубол Вам в подарок
На этом на сегодня пока все, традиционная экселька с циферками :)
Продолжение следует…