Производственные мощности все активнее перераспределяются в пользу дата-центров и серверных продуктов. Intel публично смещает фокус от бюджетного клиентского сегмента к более маржинальным CPU и Xeon. Производители памяти и накопителей переводят линии на HBM, серверные DRAM и высокомаржинальные корпоративные SSD. В результате продукция на массовый рынок ПК все чаще попадает по остаточному принципу.
В последние месяцы рынок обсуждает рост цен на базовые компоненты. Дорожает память, растет стоимость корпусирования, увеличиваются цены на блоки питания и другие элементы, которые еще недавно считались вторичными и стабильными. Это ощущают и производители ПК, и корпоративные заказчики, и конечные пользователи.
IT-World уже писал, что ключевая причина здесь не инфляция и не логистика. Производственные мощности и цепочки поставок все активнее перераспределяются в пользу инфраструктуры искусственного интеллекта и дата-центров. Именно туда уходит память, упаковка, линии тестирования и сборки. Туда же смещается внимание производителей. Массовый сегмент при этом сталкивается с дефицитом и ростом цен.
Рынок памяти почувствовал это первым. Производители больше не скрывают, что в приоритете сейчас HBM, серверные DRAM и SSD. Эти объемы распределяются заранее и на годы вперед. Все остальное выпускается по остаточному принципу. В результате обычная память и массовые SSD уже не в приоритете. IT-World ранее отмечал, что кризис памяти оказался первым сигналом более глубокого передела всей отрасли.
Производители памяти и накопителей в 2024–2025 годах официально заявили о приоритете HBM, серверной DRAM и корпоративных SSD.
О смене приоритетов публично заговорили уже и производители CPU. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер признал, что компания перераспределяет производственные мощности в пользу дата-центров. По его словам, Intel сосредотачивается на среднем и высоком ценовом диапазоне клиентских процессоров и меньше внимания уделяет нижнему сегменту. Все доступные избыточные мощности направляются в серверное направление.
Это заявление прозвучало на фоне дефицита. Intel зафиксировала убыток в $591 млн по итогам четвертого квартала при выручке $13,7 млрд, а ее производственное подразделение показало операционный убыток в $2,5 млрд. Ошибка в прогнозах спроса на серверные продукты привела к нехватке мощностей именно в тот момент, когда спрос на Xeon резко вырос из-за масштабирования ИИ-инфраструктуры. Формально Intel не отказывается от клиентского бизнеса. Но при ограниченных мощностях компания выбирает более маржинальные продукты и сегменты с предсказуемым спросом.
И тут уже сам собой напрашивается вопрос, а нужен ли ИТ-индустрии массовый потребитель в прежнем виде, если центр тяжести рынка все заметнее смещается в сторону ИИ и дата-центров.