Телекоммуникационные операторы меняют приоритеты: от традиционной передачи данных к инвестициям в ИИ-инфраструктуру. Растущий спрос на вычислительные мощности и требования суверенитета данных вынуждают компании вкладываться в ЦОД, GPU и локальные облачные решения, стремясь играть ключевую роль в цифровом будущем.
На протяжении десятилетий телекоммуникационные операторы тратили большую часть своих капиталовложений на одну вещь: перемещение данных из одного места в другое. Базовой основой бизнеса были вышки, оптоволокно и спектр. Однако постепенно этот фокус начинает смещаться. На многих рынках операторы вкладывают больше средств в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ), что обусловлено растущим спросом на вычислительные мощности и ужесточением правил относительно того, где могут храниться и обрабатываться данные.
Традиционные сети строились для эффективной транспортировки трафика, а не для обработки интенсивных, постоянных рабочих нагрузок ИИ вблизи мест создания данных. Пересылка данных туда и обратно в удаленные облачные регионы может увеличить затраты, задержки и регуляторные риски. Для некоторых приложений такой подход больше не работает.
Отраслевые исследования указывают на то, насколько широко распространился этот сдвиг. Согласно отчету Omdia «Стратегические инвестиции телекоммуникационных компаний в инфраструктуру ИИ» (*Telcos’ Strategic Investments in AI Infrastructure*), операторы по всему миру наращивают капитальные вложения в ИИ-инфраструктуру, чтобы удовлетворить растущий спрос на вычисления ИИ и требования суверенитета, которые часто благоприятствуют местным поставщикам и отечественным решениям. Эти факторы вынуждают телекоммуникационные компании переосмыслить, как и где они инвестируют, а также какую роль они хотят играть в национальных и региональных цифровых системах.
На практике это означает увеличение расходов на центры обработки данных (ЦОД), облачные платформы, специализированные чипы и программное обеспечение, способное поддерживать обучение и инференс (вывод) моделей ИИ. В некоторых случаях операторы расширяют существующие объекты.
В других случаях они строят новые или модернизируют периферийные узлы, чтобы данные могли обрабатываться ближе к пользователям, заводам или государственным службам.
Правила суверенитета приближают вычисления к дому
Национальные и региональные инициативы укрепляют это направление. Такие программы, как запланированные Европейским Союзом «Гигафабрики ИИ» (*AI Gigafactories*), призваны создать крупномасштабные вычислительные мощности в Европе. Эти усилия открывают возможности для телекоммуникационных операторов возглавить или совместно возглавить крупные инфраструктурные проекты, не передавая их полностью глобальным облачным провайдерам. Для правительств, озабоченных контролем, устойчивостью и местоположением данных, местные операторы могут выглядеть более надежным выбором.
Суверенитет данных остается центральным фактором. Правительства ужесточают требования в таких секторах, как здравоохранение, финансы, оборона и государственное управление. Предприятия, работающие в этих областях, все чаще хотят быть уверенными, что конфиденциальные данные остаются в пределах национальных границ.
Телекоммуникационные операторы, уже подпадающие под местное регулирование и надзор, имеют все шансы обеспечить такую уверенность, когда связность и вычисления находятся под одной крышей.
Первые сигналы выручки, неоднозначные пути вперед
Сдвиг начинает проявляться и в выручке, хотя пока и на ранней стадии. Анализ Omdia указывает на формирование признаков монетизации ИИ-инфраструктуры. В Южной Корее услуги центров обработки данных составили около 4% выручки SK Telecom в третьем квартале 2025 года, при этом оператор нацелен на получение связанной выручки в размере 1 триллиона KRW к 2030 году.
На Ближнем Востоке Ooredoo ожидает, что цифровая инфраструктура будет приносить 12% выручки группы к 2030 году, по сравнению с 3% в 2025 году. Эти показатели малы по сравнению с основной связностью сегодня, но они сигнализируют об изменении структуры доходов.
Операторы финансируют этот сдвиг посредством многолетних капитальных обязательств. Omdia обнаружила, что телекоммуникационные компании в Азии, Европе, Канаде и на Ближнем Востоке активно инвестируют в облачные платформы, ЦОД, услуги GPU-as-a-service и радиосети с поддержкой ИИ. Для многих групп это предполагает долгосрочное планирование, а не разовые проекты.
Единого шаблона реализации не существует. Подходы различаются по структуре, риску и амбициям. Некоторые операторы создали специализированные дочерние компании для размещения цифровой инфраструктуры и инфраструктуры ИИ, такие как Centre3 у STC или Scaleway у Iliad.
Другие выбирают совместные предприятия, как это видно на примере Singtel. Для таких групп, как SK Telecom, SoftBank и Ooredoo, ИИ-инфраструктура является частью более широкой переориентации, а не побочным бизнесом.
В некоторых случаях это отражает более глубокий пересмотр распределения капитала. Поскольку доходы от традиционной связи остаются под давлением, меньшая доля капитальных затрат (CAPEX) направляется на расширение устаревших сетей, а большая — на вычисления и цифровые платформы. Этот сдвиг сопряжен с риском. ИИ-инфраструктура капиталоемка, а прогнозы спроса могут быстро меняться. Управление этими платформами также требует навыков, которые многие операторы все еще вырабатывают.
Вместо того чтобы пытаться охватить каждый возможный сценарий использования, многие телекоммуникационные компании сосредотачиваются на областях, где активы ИИ и сети естественно пересекаются. К ним относятся частные сети для промышленных объектов, видеоаналитика, оптимизация трафика, управление энергопотреблением и обнаружение мошенничества. В этих условиях легче объяснить клиентам связь между локальными данными, низкой задержкой и результатами работы ИИ.
Как отмечает Джулия Шиндлер, ведущий аналитик по стратегии в Omdia: «Инфраструктура ИИ стала ставкой для телекоммуникационных компаний. Быстрый рост трафика ИИ в сочетании с инициативами по национальному суверенитету создает уникальную возможность, которую в будущем захочет использовать все больше операторов».
Окупится ли эта ставка, будет зависеть от исполнения. Если ИИ-инфраструктура окажется недоиспользованной, это усугубит финансовое бремя. Если она будет поддерживать очевидный спрос и стабильные рабочие нагрузки, это может помочь операторам выйти за рамки чистой ценовой конкуренции. Ясно одно: старая модель, при которой сети просто переносили данные в удаленные облака, начинает демонстрировать свои пределы.
Поскольку ИИ становится частью повседневных бизнес-систем, телекоммуникационные операторы корректируют свои инвестиционные планы, чтобы сохранить интеллектуальные возможности ближе к сети и ближе к дому.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zulhusni