Российский рынок акций в четверг попытался развить рост на фоне ожиданий внешнеполитических новостей, однако позитив оказался недолгим. Во второй половине дня индекс МосБиржи развернулся вниз: поддержку нивелировало резкое укрепление рубля, свежие данные Росстата об ускорении инфляции и снижение нефтяных котировок. Дополнительным фактором давления стала коррекция фьючерсов на Brent, которые опустились к отметке 64,3 доллара за баррель. В течение торгов индекс МосБиржи поднимался выше 2790 пунктов, однако завершил сессию ниже 2770. По итогам основных торгов показатель составил 2768,02 пункта, потеряв 0,1%. При этом индекс РТС, чувствительный к динамике рубля, вырос на 1,9% — до 1146,77 пункта. Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 января, снизился сразу на 1,48 рубля и составил 76,0382 рубля.
В числе аутсайдеров дня оказались акции «Полюса», «ММК» и «НОВАТЭКа», которые потеряли около 1%. Также под давлением закрылись бумаги «Московской биржи», «НЛМК», «Норникеля», «ФосАгро», АФК «Система», «АЛРОСА», «ЛУКОЙЛа», «Северстали», ГК «ПИК», «МТС» и «Яндекса». Рынок металлов и сырьевых компаний в целом выглядел слабо на фоне снижения цен на нефть и сохраняющейся неопределенности по инфляционным ожиданиям. На этом фоне отдельные бумаги смогли завершить день в плюсе. Лучше рынка выглядели акции «ВК», прибавившие более 2%, а также «Интер РАО». Умеренный рост показали «Роснефть», ВТБ, «Аэрофлот», «Сургутнефтегаз» (включая привилегированные акции), «Русал», HeadHunter, «Т-Технологии» и привилегированные бумаги Сбербанка.
За пределами России настрой инвесторов был более устойчивым. Американские фондовые индексы по итогам четверга закрылись ростом вторую сессию подряд: Dow Jones прибавил 0,63%, S&P 500 — 0,55%, Nasdaq Composite — 0,91%. Поддержку рынку оказало ослабление геополитической и торговой напряженности, а также благоприятные макроэкономические данные. Пересмотр роста ВВП США в третьем квартале до 4,4%, стабильные заявки на пособие по безработице и инфляция PCE в рамках ожиданий укрепили уверенность инвесторов. В то же время фьючерсы на Nasdaq 100 в пятницу выглядели слабее рынка из-за резкого падения акций Intel, которые потеряли более 10% на дополнительных торгах после публикации разочаровывающего прогноза на первый квартал. Заявления президента Дональда Трампа о достижении рамочного соглашения с НАТО по будущей сделке, связанной с Гренландией, снизили опасения по поводу возможного обострения торговых конфликтов с Европой.
Азиатские площадки торговались смешанно, но преимущественно в плюсе. Индекс Hang Seng вырос на 0,2% и закрылся на уровне 26 630 пунктов, отыграв утреннее снижение. Существенную поддержку оказал сектор недвижимости: бумаги девелоперов подскочили после того, как компания China Vanke получила согласие держателей облигаций на отсрочку погашения крупного долга, что снизило риски дефолта и улучшило ситуацию с ликвидностью. Среди лидеров роста выделялись Pop Mart Intl., Li Auto, Laopu Gold и Chow Tai Fook.
Криптовалютный рынок, напротив, выглядел заметно слабее. Биткоин не смог закрепиться выше 90 000 долларов и опустился в район 88 500–89 000 долларов, потеряв около 1,5% за сутки. Эфир также оказался под давлением и снизился ниже 3000 долларов, упав примерно на 2,5%. Большинство акций компаний, связанных с криптоиндустрией, закрылись в минусе, несмотря на рост Nasdaq: бумаги Bullish, Hut 8, Galaxy Digital и XXI потеряли от 2 до 4%.
При этом отдельные индикаторы указывают на сохраняющийся, пусть и умеренный, интерес к риску. Соотношение акций Strategy (бывшая MicroStrategy) к ETF BlackRock iShares Bitcoin Trust с начала года выросло примерно на 5% и, по всей видимости, прервало долгосрочный нисходящий тренд, наблюдавшийся с лета. Это может свидетельствовать о том, что часть инвесторов по-прежнему делает ставку на так называемый «усиленный биткоин», несмотря на общую слабость крипторынка.