Перевозки грузов по железной дороге остаются ключевым элементом логистики России, обеспечивая более 40% грузооборота страны. В 2024–2025 годах рынок железнодорожных грузоперевозок переживает трансформацию из-за санкционного давления, переориентации товаропотоков и развития новых транспортных коридоров.
Динамика ж/д грузоперевозок в 2021–2025 гг.
Динамика перевозок железнодорожным транспортом (по данным ОАО «РЖД», Росстата и Минтранса) показывает устойчивый рост перевозок угля (+12% в 2024 г.) из-за увеличения экспорта в Китай и Индию, а также увеличение поставок зерновых культур (+18% в 2023 г.) из-за рекордного урожая и перехода на новые логистические маршруты.
При этом проведенный анализ показал снижение контейнерных перевозок (на 15% в 2022–2023 гг.), обусловленное уходом международных операторов (Maersk, Hapag-Lloyd).
Как изменились направления перевозок
Ниже приведены основные маршруты, на которых игроки рынка железнодорожных перевозок работали в 2023–2025 гг., а также объемы перевозок по каждому из них.
Восток (Индия, Китай, страны ЮВА)
Основные маршруты:
- Транссиб + БАМ (увеличение пропускной способности до 180 млн т к 2025 г.).
- Новый коридор «Северный широтный ход» (Обская — Салехард — Надым — Коротчаево) — альтернатива Транссибу для перевозок нефти и угля.
- Развитие МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» — ускорение поставок в Китай.
Объемы:
- Доля железнодорожных перевозок из Китая в Россию в экспорте выросла с 32% (2021 г.) до 48% (2024 г.).
- Контейнерные перевозки в Китай увеличились на 25% (в 2023–2024 гг.).
Юг (Иран, Турция, Индия, страны Персидского залива)
МТК «Север — Юг» — ключевой альтернативный маршрут в обход санкций:
- Западный коридор (Астрахань — Махачкала — Азербайджан — Иран).
- Восточный коридор (Казахстан — Туркменистан — Иран).
- Морской сегмент (порты Каспия — Иран — Индия).
Объемы:
- Грузопоток по МТК «Север — Юг» с 2022 г. вырос в 3 раза (до 15 млн т в 2024 г.).
- Основные грузы: зерно, металлы, нефтепродукты, удобрения.
Север (Арктические маршруты)
Северный морской путь + ж/д подходы:
- Линия Салехард — Надым (увеличение перевозок угля и нефти для СМП).
- Развитие портов Мурманск и Архангельск (перевалка на ж/д).
Объемы:
- Грузопоток по СМП в 2024 г. составил 36 млн т, из них 40% — ж/д поставки.
Как рынок железнодорожных перевозок работает в условиях санкций
После введения антироссийских санкций, которые ограничили возможность поставок многих видов товаров как в рамках импорта, так и на экспорт, рынок столкнулся с рядом проблем, среди которых наиболее серьезными были:
- отказ западных логистических компаний (DB Schenker, Maersk, Hapag-Lloyd) от работы на рынке железнодорожных грузоперевозок в России;
- дефицит запчастей для подвижного состава (европейские производители прекратили поставки);
- рост стоимости перевозок из-за необходимости использования альтернативных маршрутов.
Тем не менее рынок смог преодолеть эти сложности за счет реализации следующих решений:
- переход на китайские и российские вагоны/локомотивы (85% новых вагонов в 2024 г. — отечественного производства);
- создание собственных логистических операторов (например, «РЖД Логистика»);
- субсидирование тарифов для экспортных перевозок (особенно зерна и удобрений).
В 2025 году железнодорожные грузоперевозки в России продолжают адаптироваться к новым условиям:
- Растет доля азиатских направлений (Китай, Индия, Турция).
- Развиваются альтернативные маршруты («Север — Юг», СМП, Северный широтный ход).
- Государство поддерживает отрасль через субсидии и инфраструктурные проекты.
По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе железнодорожные перевозки грузов останутся основой российской логистики, но их структура продолжит меняться в пользу восточных и южных коридоров.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.