Эксперты считают, что через пять лет реклама будет приносить OpenAI не меньше 25 млрд долларов ежегодно.
Реклама, считает аналитик Evercore ISI Марк Махани, уже к 2030 может стать очень крупным источником доходов для OpenAI и приносить ему до 25 млрд долларов каждый год. С такими крупными доходами стартап Сэма Альтмана станет достаточно серьезным конкурентом лидера в секторе интернет-рекламы Google.
OpenAI сообщил на днях, что в ближайшие недели пользователи ChatGPT увидят рекламные объявления. OpenAI также сообщил, какими принципами будет руководствоваться при отборе рекламы.
«Это позволит им (OpenAI) заработать на рекламе в 2026 году несколько миллиардов долларов и довести доходы от нее к 2030 году минимум до 25 миллиардов»,- пишет Марк Махани в аналитической записке для клиентов.
В основе расчетов Махани по доходам от рекламы впечатляющие темпы роста OpenAI. Финансовый директор компании Сара Фрайер сообщила, что годовой повторяющийся доход (ARR), составлявший в 2023 году приблизительно 2 млрд долларов, в прошлом году уже превысил 20 млрд долларов. Для сравнения: по расчетам Махани, Search и YouTube принесли Google в прошлом году порядка 300 млрд долларов рекламных доходов. Ничего удивительного в этих цифрах нет, потому что реклама является очень прибыльным бизнесом с операционной маржей, достигающей 40%.
У ChatGPT почти миллиард недельных пользователей, многие из которых делятся с чатботом важной информацией, например, чего бы они хотели. Рекламодатели готовы платить большие деньги за эту очень ценную для них информацию.
OpenAI сообщил, что начальные тестовые объявления начнут скоро появляться в конце ответов ChatGPT. Марк Махани считает, что это правильный подход в развитии рекламного бизнеса, потому что он, с одной стороны, не покажется пользователям навязчивым, а с другой, привлечет рекламодателей.
Несмотря на огромную разницу в доходах, которая сохранится и до 2030 года, OpenAI сможет представлять для Google определенную угрозу.
«Если ChatGPT сможет успешно интегрировать рекламу, которая станет скорее полезной, чем навязчивой,- уверен Махани,- OpenAI сумеет привлечь ценные коммерческие запросы, которые сейчас достаются исключительно Google».
Аналитик полагает, что если компания Сэма Альтмана сумеет создать формат диалоговой рекламы, где пользователи смогут искать и обсуждать потенциальные покупки внутри ChatGPT, то это может убедить рекламодателей переместить часть их бюджетов. Но он также предупреждает, что даже если ChatGPT поставит все на рекламу, для того, чтобы забрать у Google солидную часть рекламных объявлений, OpenAI, пишет Марк Махани, потребуется время, потому что на создание экосистемы (к примеру, браузер Chrome) у Google ушли годы. На руку Google и инертность пользователей, немалая часть которых будет по привычке «гуглить», а не пользоваться при поиске новыми поисковиками.