Многие заметили рост цен на оперативную память и SSD. Это подорожание не случайное и не краткосрочное. История долга, присаживайтесь, мы в трех частях расскажем про эту ситуацию. Спойлер - никто не вернет не только наш 2007 год, но и цену на железо тоже.
Часть 1. Рыночные и системные причины
Откуда растут ноги
Оперативная память и SSD (твердотельные накопители, Solid State Drive) продаются по международным контрактам между производителями и крупными покупателями. Когда контрактные цены растут в США или Азии, это автоматически отражается на Европе и других рынках.
Розничные магазины не формируют цену самостоятельно - они получают продукцию уже по новой стоимости. Поэтому рост цен происходит синхронно в разных странах.
Перепроизводство осталось в прошлом
В 2022-2023 годах рынок столкнулся с перепроизводством памяти. Производители расширяли выпуск в расчёте на высокий спрос, но рынок персональных компьютеров и смартфонов резко сократился. Цены упали до убыточных уровней. Почему так вышло? во время ковида в 2020-21 годах люди сидели дома за компьютерами. Компании обрадовались росту спроса и наделали много железа. А потом люди вышли на работу и спрос упал.
После этого производители сократили выпуск, пересмотрели инвестиции и отказались от агрессивного наращивания мощностей. С этого момента рынок памяти перешёл в режим контролируемого предложения.
Искусственный интеллект сожрал всю память
Сильное влияние на рынок оказало развитие искусственного интеллекта (ИИ). Современные ИИ-системы требуют больших объёмов памяти и быстрых накопителей для серверов и дата-центров.
Пример - Microsoft: для ИИ-дата-центров компания закупает десятки тысяч серверов, каждый с 128-512 ГБ оперативной памяти и несколькими SSD объёмом от 4 до 16 ТБ.
Такие закупки сразу поглощают большие объёмы серверной памяти и накопителей, сокращая доступные поставки для обычного рынка.
Этот спрос не будет сокращаться, а будет только расти - теперь каждая компания считает своим долгом внедрить в свою работу ИИ.
Крупные клиенты забирают память до того, как она вышла на рынок
Крупные компании переходят от годовых контрактов к многолетним соглашениям, заранее бронируя значительную часть производства. Особенно это заметно в сегменте HBM.
Для производителей такая модель выгоднее: стабильные поставки, крупные объёмы и предсказуемая прибыль. Потребительский рынок получает остаточные объёмы по более высокой цене. Ну и несложно понять - производителям не важно, получите ли вы свою оперативку или нет. Они довольны, что у них есть постоянные крупные клиенты. А проблемы индейцев (то есть нас вами) шерифа (то есть производителя) не волнуют.
Запасов нет, инвестиций тоже
Зачем компании производить оперативку для вашего ноутбука, ведь даже неизвестно - купите ли вы ее или нет. Дорогую модель для сервера не только купят с вероятностью 100%, но и заплатят для нее больше, чем вы за свою.
При ограниченных мощностях производители направляют выпуск туда, где маржа выше: серверные решения, корпоративные накопители и память для ИИ. Массовый рынок получает меньше продукции, что усиливает рост цен на потребительские SSD и оперативную память.
Запасы памяти по всей цепочке поставок находятся на минимальных уровнях. В таких условиях даже небольшой дисбаланс между спросом и предложением приводит к резкому росту цен, поскольку покупатели вынуждены выкупать объёмы любой ценой.
Строительство новых фабрик требует миллиардных вложений и долгого срока окупаемости. После недавнего кризиса производители избегают рисков перепроизводства и предпочитают ограниченный выпуск с гарантированной прибылью.
Почему снижение цен маловероятно
Рост цен не связан с разовым фактором. На него повлияли и продолжат влиять:
- устойчивый спрос со стороны искусственного интеллекта;
- переход на многолетние контракты;
- низкие складские запасы;
- долгие инвестиционные циклы;
- приоритет серверных и ИИ-сегментов.
Рост цен на оперативную память и SSD не вызван дефицитом сырья или сбоями логистики. Рынок отбросил персональный пользователей с их запросами в конце очереди и делает большие деньги.
Теперь рынок устроен так:
- предложение контролируется производителями;
- крупные клиенты заранее выкупают объёмы;
- розничный рынок стал вторичным;
- контрактные цены сформировали новый ценовой уровень.
Это не временное отклонение, а новая реальность.
Вы еще не наш абонент? Скорее оставляйте заявку на подключение – и получите от нас самое выгодное предложение!
Наш сайт: SEVEN SKY или позвоните нам: +7 (495) 989 24 94