Когда в начале октября 1965 г. Битлз приступили к записи, у них не было и трех готовых песен, поэтому сочинять музыку приходилось на ходу, что никак не сказалось на качестве материала. Пластинка включает «Drive My Car» со скрежещущей басовой линией (этот эффект возник от исполненя в унисон на басе и гитаре), новаторскую «Norwegian Wood» с экзотическим звуком ситара, меланхолично-изящную «You Won't See Me», вдумчивую «Nowhere Man» , и изысканную «Michelle» с волшебной мелодией и искусным обрамлением. Внимая этой композиции, нельзя не вспомнить Мишель Мерсье, хотя история создания песни к актрисе не имеет отношения. Вторая сторона диска блещет полуакустической «I'm Looking Through You» (в которой Ринго сыграл на Хэммонд-органе ), «In My Life», (инкрустированной барочным пассажем на пианино в исполнении Джорджа Мартина , причем пленка с его записью была ускорена, вследствие чего возник эффект клавесинного звучания ), которую Леннон считал своим первым шедевром, «Wait» с драматической ара