Samsung планирует минимальное увеличение выпуска DRAM всего на 5% в этом году, что не соответствует резкому росту спроса со стороны ИИ, подчёркивая сохраняющийся дефицит. Производители переориентируются на HBM, а потребители будут испытывать нехватку памяти до 2028 года.
Ожидается, что производство DRAM компанией Samsung вырастет всего на «однозначные» проценты, несмотря на значительное ускорение мирового спроса. Это свидетельствует о том, что цепочка поставок останется ограниченной.
Рост выпуска DRAM от Samsung «незначителен» на фоне траектории спроса
Узкое место в цепочке поставок памяти вынудило такие компании, как Samsung, Micron и SK hynix, принять «экстренные» меры для удовлетворения спроса со стороны сектора искусственного интеллекта (ИИ). Помимо перераспределения поставок DRAM из потребительского сегмента, Samsung также планирует увеличить производство DRAM за счет расширения своего кампуса в Пхёнтхэке, Южная Корея. Однако, по данным DigiTimes, общий выпуск пластин DRAM Samsung в этом году прогнозируется на уровне всего 5%, что составит около восьми миллионов пластин. Увеличение производства значительно ниже прогнозируемого спроса на текущий год.
Ранее мы сообщали, что производители памяти, такие как Samsung и SK hynix, с осторожностью относятся к наращиванию производства DRAM, поскольку слишком агрессивное расширение мощностей может привести к избытку предложения, как только спрос со стороны ИИ стабилизируется. Тем не менее, последние оценки показывают, что запросы клиентов на DRAM могут вырасти до 30% в годовом исчислении, при этом большая часть этого роста обусловлена потребностями гиперскейлеров и производителей чипов, таких как AMD и NVIDIA. В сравнении с этим, увеличение поставок Samsung выглядит незначительным и не поможет стабилизировать цепочку поставок в краткосрочной перспективе.
Что более важно, многие из будущих производственных объектов, такие как фабрика M15X компании SK hynix, расширенный кампус Samsung в Пхёнтхэке, а также будущая фабрика Micron в Айдахо, вероятно, будут ориентированы на удовлетворение спроса на HBM, поскольку оба корейских гиганта активно развивают существующие и будущие технологии HBM (HBM3, HBM3E и HBM4). Потребительский сегмент вряд ли получит выгоду от расширения выпуска DRAM в ближайшее время, и вполне вероятно, что дефицит памяти сохранится для них еще долго.
Вы, вероятно, слышали это уже не раз, но нехватка памяти, похоже, не закончится как минимум до 2028 года, и, как сообщил нам вице-президент Micron, основная причина, по которой ситуация обостряется, заключается в постоянном росте общего адресного рынка (TAM) памяти для поставщиков в сфере ИИ.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Muhammad Zuhair