У Intel есть хорошие новости из мира литографии: по оценкам аналитиков, у техпроцесса Intel 18A уровень выхода годных кристаллов уже превысил 60% — то есть брак опустился ниже 40%. Это важная веха для компании, которая параллельно пытается перезапустить и собственное производство, и контрактный бизнес Intel Foundry.
На фоне конкурентов картина выглядит так: Intel, судя по этим данным, уже обошла Samsung, но всё ещё не дотягивает до TSMC — абсолютного лидера по стабильности передовых норм. И да, это не просто «внутренние цифры для галочки»: такие показатели напрямую влияют на себестоимость чипов и на то, насколько быстро новые процессоры добираются до рынка.
Что известно про выход годных на Intel 18A
❗️ ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО
Как пишет Seeking Alpha со ссылкой на комментарии представителей KeyBanc, сейчас уровень выхода годной продукции по Intel 18A оценивается в более чем 60%. Для передового узла это уже рабочий уровень: чем выше yield, тем больше «правильных» кристаллов получается с одной пластины, а значит — ниже цена и меньше дефицит.
Для сравнения, в KeyBanc напоминают: на старте массового выпуска 2-нм чипов TSMC компания могла показывать 70-80% выхода годных — это считается лучшим результатом в индустрии. А у Samsung, по тем же оценкам, техпроцесс SF2 пока не поднимается выше 40%, то есть брак там остаётся крайне высоким.
Если переводить это на бытовой язык: Intel сейчас находится в зоне «уже можно производить заметные объёмы без катастрофы по экономике», Samsung — в зоне «каждая пластина боль», а TSMC — в зоне «поэтому к ним и выстраиваются очереди».
Параллельно дорожают серверные CPU — и у Intel, и у AMD
Отдельный блок из заметки KeyBanc — про серверный рынок. Аналитики предполагают, что Intel и AMD уже распродали основную часть производственной программы по серверным центральным процессорам на весь текущий год. Это намекает на жёсткое планирование мощностей и на то, что свободных объёмов «на всякий случай» становится меньше.
На этом фоне обе компании, по оценке KeyBanc, могут поднять среднюю стоимость серверных процессоров на 10-15% уже в текущем квартале. Для дата-центров это неприятный, но понятный сценарий: спрос на вычисления (особенно под ИИ и облака) растёт, а производственные цепочки всё ещё ограничены.
По AMD прогноз звучит особенно бодро: объёмы поставок её серверных CPU в этом году могут вырасти минимум на 50%. Это важный маркер, потому что серверный сегмент — один из самых «денежных» в полупроводниках, и там доли рынка меняются медленно, но надолго.
AMD в ИИ-ускорителях: ставка на MI355/MI455 и Helios
❗️ ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО
В инфраструктуре ИИ у AMD тоже, по версии KeyBanc, есть окно возможностей. Аналитики считают, что реализация планов по GPU для ИИ может принести компании $14-15 млрд выручки.
Ожидается, что в первом полугодии будет отгружено около 200 000 ускорителей Instinct MI355. А во втором полугодии, после появления Instinct MI455, объёмы поставок могут заметно вырасти — в том числе за счёт поставок в составе стоечных решений семейства Helios, где речь идёт до 300 000 ускорителей.
Важно уточнить: это именно оценки аналитиков, а не официальные планы компаний. Но сам вектор понятен — рынок ИИ-инфраструктуры продолжает разогревать спрос на «железо», и AMD пытается нарастить присутствие в сегменте, который ещё недавно воспринимался как почти монопольный.
Что это значит: Intel Foundry и потенциальные клиенты уровня Apple
Самое интересное в истории с Intel 18A — не только цифры yield, а то, что они могут означать для контрактного производства. Если техпроцесс становится предсказуемым, его проще продавать внешним заказчикам: у клиентов меньше рисков по срокам и себестоимости, а у Intel появляется шанс вернуть доверие рынка foundry.
KeyBanc также предполагает, что уже в 2027 году могут появиться процессоры Apple начального уровня, выпущенные по одной из разновидностей Intel 18A. А к 2029 году Intel якобы может наладить выпуск процессоров Apple для смартфонов по технологии 14A, которые будут использоваться в базовой линейке iPhone.
Плюс к этому, «облачные гиганты» — Amazon (AWS), Google и Meta✴ — по данным источника, присматриваются к использованию технологии упаковки чипов EMIB-T. Современная упаковка сейчас не менее важна, чем сам техпроцесс: она помогает собирать сложные чиплетные конструкции и повышать плотность/пропускную способность там, где упираешься в физику.
Почему падение брака на 18A — реально важная новость
❗️ ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО
Yield — это не абстрактная метрика для инженеров. Чем ниже брак, тем больше годных чипов с одной пластины, тем дешевле производство и тем легче компании выполнять контракты без «лотереи» по поставкам. Для рынка это означает потенциально более стабильные объёмы новых процессоров и меньше сюрпризов с ценами.
Для Intel это ещё и вопрос репутации. Компания много лет была символом «своих фабрик», но затем уступила темп TSMC и столкнулась с болезненным переходом на новые нормы. Если 18A действительно выходит на уверенный уровень, это усиливает позицию Intel в переговорах с крупными заказчиками — от облаков до производителей потребительских устройств.
А для нас, пользователей, последствия приходят с задержкой, но приходят: конкуренция в производстве чипов обычно означает более быстрые циклы обновления железа и меньше зависимость всего мира от одной-единственной фабричной экосистемы.
Что дальше
По текущим оценкам Intel уже выглядит сильнее Samsung по выходу годных на передовом узле, но TSMC остаётся ориентиром. Дальше ключевой вопрос простой: сможет ли Intel удержать и улучшить показатели 18A в реальном массовом производстве — и превратить технологический прогресс в контракты, деньги и новые продукты на рынке.
Источник: 3DNews (по материалам Seeking Alpha и комментариям KeyBanc)
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Дзен, чтобы узнавать больше. И делитесь своим мнением и опытом в нашем чате.
Intel 18A снизила брак ниже 40%: лучше Samsung, но не TSMC ⚡️