📗 Ключевые метрики, за которыми стоит следить инвестору
Всем доброго!
🔎 Следить за всем подряд невозможно, но есть базовый «набор данных», которые помогут лучше понимать, что происходит на финансовом рынке.
👇🏻Вот на что обращаем внимание:
▪️Центральный банк – ключевая ставка задаёт цену денег в экономике: от неё зависят стоимость кредитов, доходности облигаций и общий аппетит к риску. Но важна не только сама ставка – рынок часто сильнее реагирует на сигналы регулятора: риторику, прогнозы, “резюме обсуждения”, траекторию ставки, оценку инфляционных рисков. Иногда одна фраза на пресс-конференции двигает рынок больше, чем решение.
▪️Инфляция – один из главных индикаторов состояния экономики. Рост инфляции – это сигнал рынку, что ставки могут повышаться.
▪️Нефть и газ – эти рынки «качнули» не один экономический цикл. Энергоресурсы – универсальный индикатор мировой экономики.
▪️Рынок акций – если вы инвестируете, отслеживать динамику хотя бы ключевых секторов просто необходимо. Следить за всеми эмитентами невозможно, но выбрать приоритеты – нужно.
▪️Облигации – часто отражают настроение перед заседаниями ЦБ. Колебания доходностей могут намекнуть на ожидания игроков.
▪️Индекс МосБиржи – сводная температура по больнице. Позволяет оценить тренд и соотнести его с новостным фоном.
▪️IPO – не только для тех, кто любит риск. Это ещё и индикатор уверенности компаний в рынке.
▪️Импорт/экспорт – влияет на ВВП, курс валют и инфляцию. Также показывает уровень открытости экономики и устойчивость торговли.
▪️Металлы – чувствительны к спросу, инновациям, логистике. Особенно интересны при анализе промышленных циклов.
▪️ВВП – фундаментальный показатель, который даёт базовое понимание о том, растёт ли экономика или буксует.
▪️PMI (Purchasing Managers’ Index) – индекс деловой активности. Он показывает что происходит в производственной сфере «здесь и сейчас».
▪️Бизнес-новости – корпоративные отчеты, сделки, регулирование — всё это влияет на котировки и на отрасли в целом.
▪️Крипта – высокорискованная зона, но зачастую опережает традиционные рынки по динамике.
▪️Новости брокеров и бирж – изменения комиссий, новых инструментов, расширение доступов – важно для практики.
▪️Банковские вклады – растущий интерес к вкладам может говорить об оттоке капитала с фондового рынка.
▪️Бюджетная политика – от неё зависит устойчивость финсистемы, перспективы госдолга, субсидий, инфраструктурных инвестиций.
▪️Золото – актив-убежище, показывает, насколько сильно рынок боится будущего.
▪️США – крупнейший рынок. Тренды оттуда часто «перекатываются» и на другие площадки.
▪️Санкции – политика напрямую влияет на фондовый рынок. Особенно — в текущих условиях.
▪️Деривативы – фьючерсы, опционы и т.д. раскрывают рыночные ожидания и помогают ловить возможные развороты.
▪️Валюты — курс доллара, евро, юаня, рубля – отражают динамику спроса и глобальных потоков капитала.
▪️Налоги, НДПИ и другие сборы –резкие изменения в законодательстве могут «перекроить» перспективы целых секторов.
▪️Рынок недвижимости – индикатор потребительской уверенности и кредитной доступности.
▪️Политика, катастрофы и форс-мажоры – любые нетипичные события могут запустить переток капитала в неожиданные сферы.
🙅🏻♂️ Понятно, что одновременно следить за всем – нереально. Один человек физически не способен удерживать в поле зрения десятки метрик и новостей. Но важно хотя бы пытаться выстраивать для себя рабочую систему приоритетов – пусть неполную, но осознанную.
✅ Это лучше, чем тонуть в хаосе информации.
Ставьте:
🔥 – Если у вас есть свой набор ключевых метрик и вы ему следуете
👍🏻 – Если действуете ситуативно
📱Gleb Sharov 🏦Пульс 💎БКС Профит
