Когда учёба началась вновь, в школу приехал новый ученик. Мальчик по имени Саша. Первый раз Луна, Варя и Аня увидели его на уроке по полётам на метле. Он без труда поднялся в воздух и кружил над головами удивленных Луны, Вари и Ани и их однокурсников.
-А как ты так летаешь? — спросила тогда Сашу Варя.
-У нас семья живет на севере, а там все хорошо летают. И плюс все мои родные закончили лётную школу. А я тоже поеду в ту школу, когда мне будет пятнадцать.
Варе новый одноклассник очень понравился. Он попал в её класс.
Сегодня утром Варя и Аня сидели за столом в столовой и мусолили тост с вареньем и в параллели рисовали на картоне кружочки, вырезали их и раскрашивали. Через час их класс и ещё два класса едут на экскурсию в Фееричный лес. Девочкам сказали вырезать из картона кружочки и написать на них название их класса (у каждого класса в Школе ведьм было название, не только буква), и «1 класс». Класс, в котором учатся девочки, называется «Зелья». Потому что все ученики в классе любили именно зельеварение. Так у девочек получилось: «1 Е Класс, «Зелья».
Потом Аня и Варя сплели из резинок большие веревки и приклеили к картонкам. На обратной стороне картонки был номер их учительницы, мисс Пати. Если кто-то потеряется, то другие учителя могут позвонить мисс Пати.
Все дети вышли из школы и попали во двор. Во дворе уже стоял автобус. Но за рулём никого не было. Варя и Аня поспешили к мисс Пати и их однокурсникам. Варя помахала рукой Луне, чей класс тоже едет на экскурсию.
Все дети сели в автобус на удобные кресла. Другой класс и третий класс были в другом автобусе.
Вдруг все вскрикнули. Автобусы поднялись в воздух и полетели.
Когда все наконец прибыли на место в Фееричный лес, учителя отвели свои классы к кассам.
Все зашли внутрь. Фееричный лес был на воде и все должны были сесть в лодку. В одну лодку попали Саша, Варя, Аня и Луна.
Саша всегда говорил и говорил без остановки:
-Эй, девочки, какой прикольный лес! Моя мать фея! А папа волшебник!
Но если Ане и Луне эти разговоры надоели, Варя слушала Сашу с большим интересом.
Вдруг Варя заметила маленькую фею. Она выглядывала из-за дерева и с опаской смотрела на детей.
-Ой, у тебя тоже крылья? — спросила фея.
-Варя, откуда у тебя крылья?— спросил Саша.
Варя заметила, что её крылья появились на спине. И, как назло, Луна забыла кулон, чтобы Варя смогла управлять своими крыльями.
-Эм, ничего! — воскликнула Варя, поворачиваясь к друзьям спиной. Тут она вспомнила слова Луны, что нужно просто расслабиться. Она закрыла глаза и крылья исчезли. Саша открыл рот от изумления.
-Ты… Ты фея? На-настоящая?- заикаясь, спросил Саша.
-Ну… Ну да. Сама не понимаю, откуда у меня такая способность… — задумчиво ответила Варя.
-А! Вот! Нашла! У тебя были в роду волшебники? — спросила Луна, которая как всегда взяла с собой книгу.
-Да. Папа. — Варя кивнула.
-Так вот. У волшебников обычно рождаются феи. Потому что древние феи и волшебники были одним единым народом. Они говорили на одном языке. Но потом этот народ разделили на два народа. Но когда родилась Нонна Флэг, правительница всех-всех народов, ее родители были волшебником и феей. С тех пор если вновь у феи и волшебника рождается ребёнок, он становиться феей. Даже если у тебя в роду фей не было. Но этот дар опасен. Если фея вне себя от гнева, в ней может проснуться злая магия и она больше не сможет себя контролировать. Так происходит только у тех фей, чьи родители волшебник и фея. Поняла?
Варя кивнула:
-Кажется, да. Получаеться, моя мама была феей? Я не знала.
-Эй, а можно мне тоже с вами дружить? — напросился Саша. -Я пригожусь вам! Честно!
-Ладно… — немного подумав, разрешили Луна и Аня. Ну а Варя очень хотела дружить с Сашей.
Вернувшись в школу, Луна отдала волшебный кулон Варе, чтобы она могла контролировать свой облик феи.
Девочки уснули, думая о своём. О феях и перевертышах и о другом.