Пока все отдыхали, в бизнесе обычно происходит одно и то же: заявки обрабатывались кое-как, задачи ставились на словах, клиенты ждали после ответ после выходных.
Вот короткий чек-лист, что стоит проверить в CRM сразу после праздников, чтобы не терять деньги дальше.
Чек-лист: что проверить в CRM после праздников
1. Есть ли зависшие сделки без ответственного. Если у сделки нет владельца — у неё нет будущего. Такие лиды просто умирают, пока все думают, что «кто-то занимается».
Проверь: нет ли сделок без менеджера.
2. Все ли клиенты получили обратную связь. Клиент писал → менеджер ответил → задача закрыта. Если между этими шагами есть провал — клиент уже у конкурента.
Проверь: есть ли задачи на перезвон по всем входящим лидам.
3. Нет ли сделок, зависших на одном этапе больше нормы. Если сделка «в работе» уже 10 дней — это тревожный звоночек. Либо менеджер не двигает процесс, либо клиент давно потерян.
Проверь: сколько сделок застряли на этапах.
4. Работают ли автоматические напоминания. Во время праздников менеджеры особенно часто забывают про дедлайны. Если CRM не напоминает — никто не помнит.
Проверь: создаются ли автозадачи и уведомления.
5. Вся ли переписка с клиентами в сделках. Если общение было в личных WhatsApp и Telegram — в CRM этого не было. А значит нет истории, нет контроля и нет возможности подключиться руководителю.
Проверь: подключены ли мессенджеры к CRM.
6. Корректно ли считаются источники заявок. После праздников многие удивляются, что реклама идёт, а денег нет. Часто проблема в том, что CRM не понимает, откуда пришёл клиент и вы не видите, какой канал реально работает.
Проверь: привязаны ли сделки к источникам.
7. Есть ли отчёты, которые реально кто-то смотрит. Если отчёты есть, но никто их не открывает — CRM превращается в архив, а не в инструмент управления.
Проверь: смотрите ли вы конверсию, этапы, эффективность менеджеров.
Если хотя бы половина пунктов выше у вас не ок, то значит CRM не защищает ваш бизнес, а просто хранит данные. И это нормально. С этим сталкивается почти каждая компания после праздников.
Что можно сделать прямо сейчас? Мы проведем бесплатный аудит CRM, где проверяем воронки, посмотрим автоматизацию, оценим безопасность, покажем где теряются деньги.
Если хотите понять, что происходит именно в вашей системе — НАЖИМАЙ СЮДА
Alma lab. — CRM без иллюзий