Длиннопост о дефиците, памяти и немного экономике

Длиннопост о дефиците, памяти и немного экономике.

Micron в своем интервью заявили, что вошли не в ту дверь их неправильно поняли, и на самом деле они не бросали потребителя, закрыв бренд потребительской памяти Crucial, и как они поставляли память своим партнерам типа Asus, Dell и т.д. для установки в потребительские устройства, так они и поставляют.

Никто в этих поставках, впрочем, не сомневался, а закрытие Crucial было воспринято скорее как жирная точка в конце декларации о смены парадигмы, в которой простые покупатели игровых компьютеров как рынок и клиенты, по сути окончательно признаны ничтожными в сравнении с сегментом дата-центров. Раньше вот дата-центры это было менее трети от бизнеса Micron, а сейчас уже более двух третей. Ибо в сегменте дата-центров есть очень большие деньги.

В интервью еще раз было подтверждено то, что я сразу сказал, как начался кризис памяти - он не закончится до 2028 в полной мере. В 2028 в полной мере заработают новые заводы, которые смогут утолить безудержный аппетит дата-центров.

Я, впрочем, считаю, что частичный спад дефицита мы увидим еще раньше, когда рынок и цепочки поставок адаптируются, а паника полностью спадет, но это не будет полным восстановлением и возвратом к ценам до, так как долларов сейчас печатается и выпускается в виртуальном виде столько, что реальное производство товаров несопоставимо с ним. Разница между стоимостью топовой видеокарты за последние 15 лет составляет более 400% - отчасти за счет усложнения видеокарты, отчасти за счет долларовой инфляции. То же и со многими другими товарами. Поэтому полного отката цен до нулевых значений не ждите даже после конца текущего дефицита. Компании не беднеют. Они богатеют. Их стоимости растут. Они продают еще больше продукции, чем раньше, и больше на ней зарабатывают. И поэтому для вас они тоже повышают цены и вы будете платить за продукцию больше.

Также не забываем, что дата-центры часто покупают железо про запас, Microsoft вот закупили такое количество ИИ-ускорителей Nvidia, что им даже некуда их устанавливать, и они просто лежат на складе.

Еще из интервью, Micron повышают процент выхода годных изделий, снижая номенклатуру выпускаемых чипов. Чем меньше разных чипов разных объемов на базе разных техпроцессов Micron выпускает, тем меньше брака. Что это означает для нас с вами? То, что в приобретаемых модулях памяти, мини-пк, смартфонах, ноутбуках и прочих продуктах, содержащих памяти, будет меньшая вариативность в плане выбора типа ячеек памяти и даже их конфигураций. Иными словами, шанс встретить абсолютно идентичные наборы памяти в совершенно разных ноутбуках MSI, ASUS, Acer и т.д. будет выше, чем раньше.

Интересно, что журналисты wccftech поговорили с микроновцем Кристофером Мур и о китайских производителях памяти. В частности, американская HP может начать устанавливать память от китайской CXMT в свои ноутбуки уже в ближайшее время. Кристофер приветствует эту конкуренцию, по его словам, и не выказывает ни слова в пользу возможных опасений по этому поводу. Вероятно он не слышал о поговорке "всегда найдется китаец, который сделает твою работу лучше тебя", и я считаю, что если китайцы сейчас откусят себе долю рынка, вряд ли они отдадут хоть кусочек от нее в будущем без сопротивления.