Восстания в Иране и завоевание Багдада
Поход против кочевников вынудил Тимура временно отложить давно задуманный удар по Багдаду. Однако покой в его державе оказался недолгим: в Иране вспыхнули восстания, и великий эмир решил действовать без промедления. Собрав войско, он объявил, что направляется на юг, чтобы восстановить власть над мятежными провинциями. Покидая Самарканд, Тимур утвердил новый герб — Серебряного дракона. Этим символом он открыто заявил о своих притязаниях на господство над землями от Дуная до Тихого океана и о своём праве называться ханом всех ханов.
По дороге армия должна была остановиться в Бухаре, но Тимур неожиданно разбил лагерь далеко от города. Жители, готовившие торжественную встречу, так и не увидели великого эмира. Вскоре стало ясно почему: Тимур вновь тяжело заболел, причём болезнь оказалась серьёзнее прежней. Он готовился к смерти, непрерывно молился, раздавал милостыню бедным и призвал к себе жён и наследника — Мухаммеда Султана. Но судьба вновь пощадила его. Спустя месяц он поднялся на ноги, сделал несколько шагов перед солдатами, а уже через пять дней снова сел в седло. Две недели спустя Тимур возглавил армию и повёл её в Иран.
Первым удар был нанесён по Мазандарану — Тимур стремился завершить покорение этой области. Он взял крепость, расположенную на крутом холме, пройдя по узким горным тропам, и уничтожил остатки знаменитых ассасинов. С наступлением весны армия вошла в Курдистан, а затем двинулась к Ширазу. По пути была захвачена крепость Калаи-Сафед, считавшаяся неприступной.
Под Ширазом Тимура ожидал новый противник — Шах Мансур, захвативший Исфахан и ослепивший законного правителя. Узнав о приближении Тимура, он привёл страну в состояние полной мобилизации и собрал войско из лучших воинов. Когда армии сошлись, воины Шаха Мансура проявили редкую храбрость и сумели потеснить центр тимуридского войска. В суматохе боя Шах Мансур заметил, что шатёр Тимура почти не охраняется, и ринулся к нему. Он дважды ударил по шлему Тимура, и лишь ловкость эмира спасла его от гибели. Подоспевшие воины Тимура переломили ход схватки, а младший сын эмира — Шахрух — бросил голову Шаха Мансура к ногам отца.
Шираз открыл ворота и заплатил тяжёлую дань. Во время пира Тимур объявил своим наместником в Иране сына Умар Шейха и распорядился переселить лучших учёных и поэтов Шираза в Самарканд. В июне 1393 года он покинул город и направился к Исфахану и Хамадану, по дороге занимая горные крепости. Далее путь лежал на Багдад.
Когда армия спустилась на равнину, Тимур принял главного муфтия Багдада, прибывшего с богатыми дарами и письмом от султана Ахмеда Джалаира. В письме говорилось, что султан хотел явиться лично, но испугался. Такое поведение вызвало у Тимура крайнее презрение, и он немедленно решил осадить город. Его кавалерия ринулась к Багдаду, стремясь захватить султана, но сторожевые посты успели отправить голубей с предупреждением. Ахмед Джалаир бежал, увезя сокровища за Тигр, а затем укрылся в Египте у мамлюков.
Багдад пал. Учёные и мастера были отправлены в Самарканд, город подвергся разграблению. После краткого отдыха в легендарном городе «Тысячи и одной ночи» Тимур направился к крепости Тикрит. Уверенный в её неприступности, гарнизон отказался сдаваться. Тогда Тимур приказал подкопать стены, прикрывая работы лучниками. Стена рухнула, и крепость была взята.
После этого Тимур разослал гонцов по всему Ираку с предложением сдаться. В то же время его третий сын Мираншах двинулся на юг, к Хилле и Насрии. Сам Тимур разбил лагерь в Диярбакыре — у ворот Египта и Малой Азии, — и захватил древнюю Эдессу к северу от Алеппо. Однако восстания в Грузии и Азербайджане, а также новое напряжение со стороны Золотой Орды вынудили его временно остановить продвижение.
В этот период Тимур пережил тяжёлую утрату: его второй сын Умар Шейх погиб от отравленной курдской стрелы. Несмотря на скорбь, эмир продолжил поход и осадил город Мардин, правитель которого отказался подчиниться. Город был взят, но судьба его жителей оказалась пощажена: 22 марта 1394 года родился Улугбек — старший сын Шахруха. В честь этого события Тимур пощадил население Мардина.
Впереди его ожидали новые войны.
Следующей стала кампания против Руси и новое, ещё более разрушительное столкновение с Золотой Ордой.