Поставщик Nvidia, компания Micron Technology, заявила, что продолжающийся дефицит микросхем памяти усилился за последний квартал. По её оценкам, этот кризис продлится и после 2026 года из-за резкого роста спроса на высококачественные полупроводники, необходимые для инфраструктуры искусственного интеллекта.
«Наблюдаемый нами дефицит действительно беспрецедентен», - заявил Bloomberg исполнительный вице-президент Micron по операциям Маниш Бхатиа вскоре после того, как в пятницу производитель микросхем провел церемонию закладки первого камня производственной площадки стоимостью 100 миллиардов долларов недалеко от Сиракьюса, штат Нью-Йорк, подтвердив аналогичный прогноз, сделанный компанией в декабре.
По его словам, высокоскоростная память, необходимая для создания ускорителей ИИ, потребляет так много доступных мощностей в отрасли, что это приводит к огромному дефициту в традиционном сегменте, например, для телефонов или персональных компьютеров. Производители ПК и смартфонов выстроились в очередь, чтобы попытаться забронировать у производителей микросхемы памяти после 2026 года, а беспилотные автомобили и человекоподобные роботы еще больше увеличат спрос на эти компоненты.
В пятницу китайское издание Jiemian сообщило, что крупные китайские производители смартфонов, включая Xiaomi, Oppo и Shenzhen Transsion Holdings, сокращают свои целевые показатели поставок на 2026 год из-за роста стоимости памяти, при этом Oppo снизила свой прогноз на целых 20%.
По оценкам аналитической компании Counterpoint Research, опубликованным в декабре, мировые поставки смартфонов могут сократиться на 2,1% в этом году из-за дефицита микросхем памяти, который приводит к росту затрат и сокращению производства. Производители ПК, включая Dell, также предупредили, что, вероятно, пострадают от продолжающегося дефицита.
Три крупнейших игрока мировой индустрии микросхем памяти - Micron, SK Hynix и Samsung Electronics - продемонстрировали резкий рост цен на свои акции в 2025 году благодаря буму искусственного интеллекта. SK Hynix заявила, что распродала весь свой ассортимент микросхем на 2026 год, а Micron сообщила, что ее полупроводниковые микросхемы для памяти, предназначенные для ИИ, также полностью забронированы на этот год.
Чтобы в первую очередь обеспечить поставки стратегическим корпоративным клиентам, включая Nvidia, компания Micron в декабре объявила о прекращении своего популярного бизнеса по производству потребительской памяти под брендом Crucial. Ненасытный спрос на микросхемы памяти в индустрии искусственного интеллекта также придает дополнительную срочность расширению производства Micron как в США, так и в Азии.
В субботу Micron объявила о планах заплатить 1,8 миллиарда долларов за площадку с уже работающим заводом на Тайване, который является ключевым производственным центром для базирующегося в Бойсе, штат Айдахо, производителя микросхем.
Этот шаг значительно сократит время, необходимое Micron для ввода в эксплуатацию нового завода. Компания заявляет, что начнет существенное производство DRAM-пластин во второй половине 2027 года.
DRAM обеспечивает рабочую среду для сложных процессоров от Nvidia и Intel, позволяя им выполнять вычисления, и лежит в основе высокоскоростной памяти, необходимой для оптимальной работы ускорителей искусственного интеллекта.
Проект компании Micron стоимостью 100 миллиардов долларов, расположенный недалеко от Сиракуз, предусматривает размещение четырех заводов по производству DRAM-памяти - каждый размером примерно с 10 футбольных полей. Первые пластины должны сойти с конвейеров к 2030 году.
Американский производитель микросхем добавляет производственные мощности двух заводов в Бойсе к уже существующим там научно-исследовательским и опытно-конструкторским объектам. Первый завод в Айдахо планируется запустить в 2027 году, а второй завод находится в стадии проектирования. Компания также модернизирует и расширяет существующее производственное предприятие в Вирджинии.
Все эти планы являются частью обязательства компании перенести 40% производства DRAM на территорию США, что стало возможным благодаря гранту в размере 6,2 миллиарда долларов, полученному компанией в рамках Закона о микросхемах в 2024 году, а также возможности воспользоваться налоговой льготой в размере 35% на период строительства.