По прогнозам исследовательской компании Mordor Intelligence, с 2024 по 2029 год среднегодовой темп роста мирового рынка пшеничных отрубей составит 4,5 %. С одной стороны, утверждают авторы проведенного в 2023 году исследования глобального рынка данного продукта, их использование для потребления человеком с годами увеличилось из-за ряда преимуществ для здоровья. С другой, отруби экспортируются по всему миру как основной кормовой продукт.
Рынок в цифрах
Динамику российского производства пшеничных отрубей точно оценить не представляется возможным, утверждает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (СМКП) Игорь Свириденко. «Согласно “Правилам организации и ведения технологического процесса на мукомольных предприятиях”, их выход составляет около 21 % переработанного в муку объема зерна», — уточняет эксперт. В последние годы, по данным организации, производство муки относительно стабильно.
Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк отмечает, что доля отрубей при выработке муки может в среднем доходить до 25–27 % массы перерабатываемого зерна, при глубокой переработке — менее 1 %. Первое значение используется для оценки общего производства пшеничных отрубей, поскольку именно при выпуске муки получается основной их объем. «Статистические данные могут расходиться с расчетными показателями, так как предприятия, в состав которых входят мукомольные и комбикормовые заводы, используют отруби как промежуточный продукт внутри компаний для производства комбикормов и не отчитываются при этом в органы статистики», — уточняет эксперт.
Таким образом, по подсчетам специалистов НКС, объем выпуска пшеничных отрубей на мукомольных заводах составлял от 2,4 млн т в 2020 году до 3 млн т в 2024-м. «В 2025-м производство может быть уменьшено до 2,9 млн т из-за снижения выработки пшеничной муки, связанного с изменением спроса или другими рыночными условиями, — прогнозирует Михнюк. — Хотя урожай пшеницы получился достаточно высоким, чтобы обеспечить переработчиков зерна сырьем».
В сезоне 2024/25 наблюдалось сокращение выпуска муки, а значит, и отрубей, информирует президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. Производство снизилось из-за уменьшения ее экспорта: укрепление национальной валюты делает российский продукт неконкурентоспособным по цене с предложениями из других стран, объясняет он.
В подведомственном Минсельхозу «Центре Агроаналитики» напротив отмечают, что производство отрубей (включая высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур) в России в последние годы демонстрировало уверенный рост, достигнув в 2024 году показателя в 2,3 млн т, что на 8,9 % больше, чем в 2023-м, и на 39,5 % больше, чем в 2021-м. На пшеничные отруби приходилось более 80 % всех производимых отрубей, уточняет представитель организации. В завершившемся году на начало декабря было получено около 2,2–2,3 млн т отрубей, оценивает он. «Объемы производства зависят от выпуска основного продукта переработки зерна — муки, а также поставок отрубей на экспорт, который является главным каналом реализации этой продукции», — поясняет специалист.
Крупнейший в России производитель муки и макаронных изделий «Макфа» в 2025 году изготовил, по предварительным данным, около 160 тыс. т отрубей. Для сравнения, в 2024-м показатель составил порядка 155 тыс. т. «Этот продукт используется для кормления сельхозживотных и птицы как в чистом виде, так и в составе комбикормов, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шарюков. — Основными покупателями нашей продукции являются трейдеры, производители комбикормов, крупные животноводы и птицеводы».
В ГК «Прогресс Агро» по итогам ушедшего года рассчитывали выпустить порядка 15–16 тыс. т пшеничных отрубей, что сопоставимо с результатами предыдущего года. Группа производит кормовые отруби, которые используются для комбикормовых рационов — в составе рецептур для КРС, свиноводства и других направлений животноводства. На пшеничные отруби спрос остается устойчивым, поскольку это продукт, который востребован в кормовой индустрии независимо от сезонных или рыночных факторов, обращает внимание директор дивизиона «Мука» «Прогресс Агро» Евгений Пасечник.
Формирование спроса
Отруби в крайне незначительных объемах используются в пищевом производстве, так как не перерабатываются организмом человека (не перевариваются при помощи ферментов ЖКТ), отмечает Игорь Свириденко. Практически весь объем направляется для изготовления комбикорма внутри страны или экспортируется для тех же целей. Михнюк подтверждает: согласно информации НКС, 94 % отрубей, потребляемых на внутреннем рынке России, идут на нужды животноводства, только 6 % использует на пищевые цели. Он поясняет, что отруби содержат в избытке клетчатку и могут включаться в рационы взрослых жвачных животных до 50–60 %, другим животным и птице их дают в ограниченных количествах: птице — 5–15 %, свиньям — 20–30 %, лошадям — до 30 %, кроликам — 5–30 % в составе комбикормов и кормовых смесей. «Хотя потребление кормов в животноводстве стабильно растет в среднем на 3–4 % в год, на сегмент отрубей данный фактор прямо не влияет, — подчеркивает Михнюк. — Ведь отруби — продукт побочный, объем их выпуска зависит не от потребности животноводов в кормах, а от спроса на пшеничную муку, которой производится столько, сколько необходимо хлебопекарным и другим пищевым производствам». К тому же при увеличении экспорта отрубей шансов на повышение их потребления в отечественной кормовой отрасли не остается, считает эксперт.
В последние годы внутренний рынок животноводства развивается не так активно, как ранее, отмечает Валерий Гачман. Увеличение стада КРС приостановилось, поголовье птицы и свиней замедлило рост. И хотя некоторое движение в последних двух направлениях в 2025 году возобновилось, темпы все равно уже не те, какими они были несколько лет назад. Но даже при росте численности сельхозживотных, который наблюдался в предыдущие годы, параллельно шло увеличение эффективности кормления, сокращение коэффициента конверсии кормов. Соответственно, несмотря на расширение поголовья, пропорционального роста потребления пшеничных отрубей не происходило. «Не ожидается серьезных изменений на этом рынке и в дальнейшем, все надежды теперь только на экспорт», — говорит эксперт.
Дополнительные возможности — В глубокой переработке
Александр Корбут, Независимый эксперт зернового рынкаОтечественные отруби за рубежом принимают достаточно хорошо. Но с учетом того, что в мире сейчас наиболее активно растет именно потребление кормов для животноводства, потому что развивается производство животного белка, было бы резонно на федеральном уровне серьезно проработать вопрос по расширению поставок на внешние рынки не столько отрубей, сколько готовых комбикормов, в состав которых будут входить и отруби. Это дало бы дополнительный серьезный канал сбыта для этого побочного продукта — не только как сырья, но и в форме комбикормов. Важно искать возможности использования отрубей для глубокой переработки и внутри страны. Из них можно делать, например, паллеты и топливо, наполнители, использовать их для производства строительных блоков или дверей. А для того, чтобы расширить область применения отрубей в глубокой переработке, нужны стартапы, которые могли бы протестировать и показать их эффективное применение.
Главными потребителями отрубей являются животноводы, и драйвер роста внутреннего спроса на этот продукт — развитие животноводства, вторит остальным президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Конечно, отруби — это дополнительный источник клетчатки, кроме того, они очищают желудочно-кишечный тракт, поэтому их используют и в хлебобулочных изделиях, — напоминает он. — Однако данный сегмент забирает все-таки очень небольшой объем этого продукта и ни в коей мере не формирует рынок его сбыта».
«Центр Агроаналитики» внутреннее потребление отрубей в России оценивает в 400 тыс. т ежегодно. В последнее время растет спрос на отруби со стороны пищевой промышленности под влиянием тенденций к здоровому образу жизни и функциональному питанию за счет увеличения выпуска отдельных видов хлебобулочных изделий, сухих завтраков, снеков, молочных продуктов с добавками отрубей, сообщает представитель организации.
Потребление отрубей внутри страны стабильно, рассказывает Шарюков. Повышение спроса происходит в основном за счет вывоза этого продукта на внешние рынки. Главный импортер — Турция, которая приобретает отруби для животноводческих нужд, поэтому основой фактор, влияющий на динамику продаж, — спрос на рынке данной страны и курс национальных валют по отношению к доллару. В ближайшей перспективе повлиять на объемы внешних продаж может открытие новых крупных рынков сбыта, в частности, Китая, считает руководитель. Соглашение с КНР о поставках российских отрубей было достигнуто в ноябре 2025-го, напоминает Игорь Свириденко. «По этому направлению мы ожидаем рост экспорта с предприятий Сибирского региона», — добавляет он.
По словам Шарюкова, потенциал для увеличения отгрузок кормовых отрубей на внешние рынки видится в прямых контрактах. Так, на конец 2025 года «Макфа» самостоятельно вывозила более 10 тыс. т данной продукции в Казахстан. «С учетом динамики устойчивого спроса и открытия китайского рынка сбыта с 2026-го у нас в планах увеличение прямых экспортных договоров по реализации отрубей», — делился руководитель в конце декабря.
«Прогресс Агро» тоже оценивает перспективы роста реализации кормовых отрубей — как на российском рынке, так и в экспортном направлении — как высокие. «До недавнего времени наши отруби отправлялись на внешний рынок через компании, которые закупали продукт, гранулировали его и далее отгружали в порты, — делится Евгений Пасечник. — Теперь мы взяли грануляцию полностью на себя: 100 % объема перерабатываем самостоятельно, что открывает возможности для заключения прямых экспортных контрактов и увеличения доходности». Сейчас компания рассматривает экспорт как одно из ключевых направлений развития и уже анализирует наиболее перспективные рынки. Наибольший потенциал, по мнению специалистов группы, имеют Турция и Китай.
Экспортные нюансы
Вывоз отрубей на внешние рынки очень важен, чтобы не было затоваривания внутреннего рынка, отмечает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Отгрузки в другие страны выгодны даже не столько как заработок, сколько как возможность освободиться от отходов производства, превратив их в доходы, считает он. «Это то же самое, что и куриные головы или лапки», — приводит пример эксперт. По его информации, вывоз пшеничных отрубей в сезоне 2024/25 составил 1,5 млн т. За пять месяцев 2025/26-го отгрузки достигли 436 тыс. т. Россия экспортирует еще и рисовые отруби, правда, в существенно меньших объемах — порядка 100 тыс. т в год, дополняет Корбут.
«Центр Агроаналитики» сообщает о некотором снижении отгрузок отрубей за рубеж в натуральном выражении за 11 месяцев 2025 года относительно аналогичного периода 2024-го. Однако благодаря повышению средней экспортной цены этого продукта на 30 % в стоимостном объеме экспорт увеличился на 24 %. Одним из факторов удорожания отрубей мог стать повышенный спрос на отруби в Турции на фоне роста производства мяса и, соответственно, спроса на корма, полагает представитель центра. В эту страну в ушедшем году было отправлено порядка 90 % всего объема вывоза отрубей. Также Россия регулярно поставляет их в Казахстан, Монголию, Киргизию и т. д. Увеличились отгрузки данной продукции в Ирак, Абхазию, Азербайджан и Германию, вывозились небольшие партии в Иран, Таиланд и Египет, информирует спикер.
По информации Союза зернопереработчиков Алтая, ежегодный экспорт российских отрубей находится на уровне около 1,5 млн т, и подавляющий объем этих отгрузок долгое время шел в Турцию. «Наши отруби полностью закрывали потребности Турции в данном продукте, — делится Валерий Гачман. — С другой стороны, Россия полностью зависела этого единственного покупателя: если Турция покупала у нас больше пшеницы, и сама перерабатывала ее в муку, запрос на ввоз пшеничных отрубей у нее сокращался, и наоборот — когда она меньше приобретала зерна, спрос на отруби рос».
Эксперт напоминает, что с 2017 года отечественные зернопереработчики получают субсидии на перевозки зерна и продуктов его переработки при экспорте до станций погранперехода и морских портов. «Это серьезнейшая поддержка для всего АПК России в целом и мукомольной промышленности в частности, и ее нужно продолжать», — подчеркивает он.
Производство отрубей увеличивается, когда наращивается экспорт муки, обращает внимание Злочевский. «А ее вывоз находится в очень нетривиальной ситуации, поскольку сейчас он весь построен на подавлении цен на зерно, — объясняет эксперт. — Отечественные мукомолы на внешнем рынке неконкурентоспособны по сравнению с так называемым турецким режимом переработки, в рамках которого зерноперерабатывающие предприятия получают хорошее субсидирование, поэтому Турция занимает на внешних рынках муки лидирующие позиции». Вторым ключевым мировым поставщиком муки, по его словам, является Казахстан. Россия же, несмотря на значительное производство зерна, находится ближе к концу этого рейтинга, так как не может предложить муку на внешних рынках дешевле, чем турецкие зернопереработчики, которые делают ее преимущественно из российского зерна. При этом, напоминает Злочевский, когда правительство Турции закрывало режим переработки на полтора года, экспорт российской муки существенно вырос.
По информации СМКП, отгрузки муки из России в 2023 году превысили 1,1 млн т — это больше, чем в 2022-м, на 36 % и в 4,2 раза больше показателя 2021-го. В 2024-м вывоз муки составил 1,2 млн т. По итогам 2025 года Игорь Свириденко прогнозировал значительное, до 50 %, снижение поставок муки на внешние рынки относительно 2024-го, притом что производство ее должно было увеличиться на 5,6 %.
«Сейчас идет снижение вывоза муки, а значит, и сокращение по объему изготовления отрубей», — комментирует Злочевский. Хотя на внутреннем рынке спрос на отруби достаточно стабильный, и эксперт не ожидает падения их отгрузок вслед за мукой. «Будет в худшем случае стагнация, а может быть, даже и продолжится рост внешних поставок», — не исключает он.
Глава РЗС обращает внимание, что отруби — достаточно сложный в плане транспортировки товар. Это легкий по весу продукт, поэтому стоимость транспортных расходов сильно сказывается на конечной цене. Отруби поставляются часто и морским транспортом — небольшими судами с максимальным водоизмещением 5 тыс. т в силу того, что партии получаются относительно небольшие, по сравнению, например, с объемами отгрузок зерна. «Конечно, многое зависит еще и от того, в каком виде поставляются отруби — навалом или в какой-то упаковке. Первый способ дешевле, но бывают отгрузки и в контейнерах или в непрозрачных, герметичных мешках», — знает Злочевский. К тому же срок хранения отрубей ограничен: продукт чувствителен к свету, подвержен окислению жиров, интенсивно впитывает влагу, а влажная среда — это почва для различных заболеваний, микотоксинов, грибковых инфекций, поясняет эксперт.
По оценке Mordor Intelligence, мировой рынок пшеничных отрубей переживает значительный подъем благодаря растущим знаниям о пребиотиках и продуктах, богатых клетчаткой. Их положительное влияние на здоровье кишечника значительно увеличило спрос на отруби в пищевой промышленности. Ожидается, что увеличение использования отрубей в кормах для скота в качестве источника клетчатки и белка также будет способствовать расширению рынка. Другим важным фактором, стимулирующим спрос, является увеличение потребления кексов, черного хлеба, печенья и других изделий с добавлением отрубей, считают аналитики. Кроме того, свой вклад вносит рост интереса к безглютеновым продуктам. А еще в последнее время гидролизованные пшеничные отруби используют и в косметической промышленности.
Турция перестанет быть главным покупателем?
По данным СМКП, из России экспортируется более 1,8 млн т отрубей в год, что значительно превышает вывоз муки, при этом 95 % объема направляется в Турцию. Теперь же с открытием Китая страна может потерять свою лидерскую позицию.
Работа по допуску пшеничных отрубей на рынок КНР велась с 2023 года, напоминает Сергей Михнюк. И наконец по итогам взаимодействия Россельхознадзора и Главного таможенного управления Китая подписаны протоколы о фитосанитарных требованиях к российским пшеничным отрубям. По данным таможни КНР, за 9 месяцев 2025 года КНР закупила в других странах 2,3 млн т этой продукции, поэтому у Россия есть все шансы выйти на этот рынок и занять на нем место одного из главных импортеров, считает эксперт. Сейчас Китай в основном завозит отруби из Казахстана, знает представитель «Центра Агроаналитики». «Но Россия вполне может составить неплохую конкуренцию бывшей советской республике на китайском рынке», — уверен он.
Разрешение вывоза отрубей в Китай в силу географии очень важно в первую очередь для сибирских мукомолов. «Казахстан, находящийся примерно на той же удаленности от КНР, как Сибирь, а также в сравнимых с нашим макрорегионом условиях по значимости производства пшеницы, входит в список поставщиков отрубей в КНР и ежегодно отправляет туда более 1,5 млн т продукции, — акцентирует внимание эксперт. — Кроме того, в список стран, имеющих право на ввоз отрубей на тот рынок, входила Монголия, которой Россия порой поставляет пшеницу в качестве гуманитарной помощи, и даже Вьетнам, который вовсе не выращивает пшеницу».
Ситуация наконец-то изменилась, и у отечественных зернопереработчиков появилась возможность начать отгрузки, продолжает Гачман. Ранее на экспортной площадке в направлении Турции пересекались все мукомольные предприятия России, теперь часть из них может переключиться на Китай. По информации эксперта, в декабре отечественные компании уже оформляли необходимые для поставок документы. «Поддержка, которая требовалась от государства для выхода на рынок КНР с отрубями, предприятиям была оказана, теперь дело за мукомолами, — говорит он. — Надеемся, что КНР будет действительно очень емким рынком, который сможет по крайней мере для сибирских мукомолов серьезно улучшить ситуацию со сбытом. Конечно, нам трудно будет потеснить Казахстан, но с Монголией и Вьетнамом конкурировать мы сможем».
Ценами довольны
Стоимость отрубей в последние два-три года относительно стабильна, отмечает Игорь Свириденко. Как и на другие зернопродукты, на нее оказывают влияние цены на зерновые, и прежде всего на фуражную пшеницу. Сергей Михнюк подтверждает, динамика зернового рынка — один из главных факторов, оказывающих давление на сегмент отрубей. Так, ограниченное количество предложений фуражного зерна способствует активизации спроса на пшеничные отруби.
Многим российским производителям отрубей привлекательнее осуществлять вывоз по более высокой, чем на внутреннем рынке, цене. По данным эксперта, в 2024 году экспортные цены на отруби в значительной степени отыграли резкое падение, произошедшее в предыдущем году из-за снижения спроса. Так, если осенью 2023-го они опускались до $65/т, то к концу 2024-го были выше более чем в 2,5 раза. Во многом укрепление цен было связано с возросшим экспортом отрубей — одним из ключевых факторов ценообразования, уточняет Михнюк.
В первой половине 2025 года цены производителей на отруби составляли 8,6–9,2 тыс. руб./т, сообщает представитель «Центра Агроаналитики», ссылаясь на данные Росстата. К октябрю они опустились до 7,9 тыс. руб./т, хотя остаются выше уровня 2024-го. Стабилизации стоимости способствовало расширение предложения на внутреннем рынке из-за изменения объемов вывоза, а также рост остатков продукции на складах производителей.
В 2025 году ценовая ситуация на рынке отрубей складывалась достаточно позитивно, без резких снижений, обусловленных отсутствием спроса или резкими колебаниями доллара, комментирует Наиль Шарюков. «Мы всегда стремимся к максимально возможной контрактной цене, — делится он. — В завершившемся году удалось сократить затраты на логистику более чем на 20 %, тем самым увеличив цены реализации отрубей». В самой «Макфе» к отрубям относятся как к отдельному продукту (а не как к побочному), имеющему свою среднегодовую нормативную рентабельность. «Мы проводим много работ по реализации отрубей максимально эффективно», — подчеркивает руководитель.
На динамику цен на отруби влияет целый ряд аспектов, отмечает Евгений Пасечник. «Основной — это ситуация на экспортном рынке, от которого во многом формируется проходная цена», — вторит он экспертам. Стоимость отрубей сильно привязана к курсу доллара, а также к общим внешнеэкономическим условиям. Несмотря на это, в Краснодарском крае ситуация стабильна: «Прогресс Агро» располагается рядом с портами, что обеспечивает привлекательную логистику. В 2025 году отруби в среднем стоили в диапазоне 10–12 тыс. руб./т, и это можно считать хорошим уровнем, полагает топ-менеджер.
Перспективы сектора
Учитывая высокий экспортный спрос на отруби, зарабатывать на них можно и нужно, подчеркивает Игорь Свириденко. «Продажи этой продукции позволяют снижать производственные издержки мукомольных предприятий», — утверждает он.
Несмотря на то что данный продукт традиционно считается побочным, выручка от его реализации, в том числе на экспорт, безусловно, вносит дополнительный вклад в уровень рентабельности предприятий, акцентирует внимание представитель «Центра Агроаналитики». Потенциал наращивания прибыли от реализации отрубей он видит как за счет увеличения и диверсификации экспортных поставок кормовых отрубей, так и путем повышения объемов их глубокой переработки в продукцию с высокой добавленной стоимостью, используемую в пищевых целях (различные ингредиенты, пищевые добавки).
Для переработчиков, которые получают отруби в ходе переработки зерна, отруби — это вторичный продукт и слишком дешевый для того, чтобы как-то серьезно компенсировать потери в стоимости самой муки, скептичен Аркадий Злочевский. «Вряд ли возможно за счет отрубей поднять экономику мукомола, — рассуждает он. — Она все-таки формируется от рынка муки».
В основном отруби все же используют как сырье для изготовления комбикормов, поэтому никаких новых идей относительно реализации их в крупных объемах, кроме как производителям данной продукции, не придумать, говорит Валерий Гачман. «При этом внутренние цены Китая на гранулированные пшеничные отруби составляют около $200/т, что гораздо дороже, чем на внутреннем рынке России», — отмечает он. Однако транспортная составляющая в доле стоимости такого легковесного продукта, как отруби, будет серьезным обременением для российских экспортеров. Тем не менее расширение рынка — это всегда увеличение объемов продаж. «Стоит надеяться, что объемы реализации отрубей вырастут, что позволит решить серьезную проблему периодического накопления их излишков на внутреннем рынке, — обращает внимание эксперт. — Ранее эти запасы приводили к ценовому демпингу, и отруби продавались просто по неприемлемо низким ценам». В частности, так происходило, когда Турция приостанавливала импорт.
Безусловно, рассчитывать на серьезный и кратный рост цен на отруби не стоит, предупреждает Гачман. Но на какую-то стабилизацию приемлемой для мукомолов стоимости надеяться можно. «Теперь задача каждого предприятия — зарегистрироваться в разрешительных органах КНР с помощью региональных подразделений Россельхознадзора и начать вывоз продукции», — подчеркивает он.
Опрошенные «Агроинвестором» переработчики в наступившем году рассчитывают увеличить объемы выпуска отрубей. В компании «Макфа» производство вырастет в связи с наращиванием зерноперерабатывающих мощностей примерно на 5 %. А «Прогресс Агро» в 2026-м планирует нарастить объемы выпуска отрубей вдвое — до 29–30 тыс. т. «Это станет возможным благодаря запуску второй очереди нашего нового мукомольного комплекса, а также расширению рынка сбыта как по муке, так и по побочным продуктам переработки зерна», — уточняет Евгений Пасечник.