Если понаблюдать за работой менеджера по продажам в течение дня, почти всегда обнаруживается одна и та же картина. Карточка сделки открыта в Битрикс24, но рядом — ещё несколько вкладок браузера. Таблицы с остатками, файл с условиями акций, отчёт по личному плану, какая-нибудь сводка по транспорту или логистике. И между всем этим приходится постоянно переключаться.
Формально Битрикс24 здесь ни при чём. CRM работает, сделки ведутся, данные фиксируются. Проблема в другом: важная информация для принятия решений живёт вне карточки. Чтобы ответить клиенту, менеджеру нужно «выйти» из сделки, посмотреть цифры, вернуться обратно и продолжить разговор. Каждый такой переход — потеря фокуса и времени.
На короткой дистанции это кажется мелочью. Ну открыл таблицу, ну вернулся обратно. Но когда таких переключений десятки за день, они начинают незаметно съедать концентрацию. Менеджер хуже держит контекст сделки, чаще ошибается, медленнее реагирует. Особенно это чувствуется при звонках и переписке, когда важно отвечать быстро и уверенно.
Отдельная боль — аналитика. Во многих компаниях отчёты живут в BI-системах или облачных таблицах. Формально они доступны, но фактически — отдельно от рабочего процесса. Чтобы понять, как ты идёшь по плану или как выглядят показатели коллег, нужно специально «сходить в отчёты». А в момент работы с конкретной сделкой до этого редко доходят руки.
В итоге аналитика становится чем-то вторичным. Руководство смотрит цифры раз в неделю, менеджеры — от случая к случаю. А в ежедневной работе решения принимаются «на глаз» или по ощущениям, потому что данные находятся не там, где происходит сама работа.
Как интегратор, я регулярно вижу этот разрыв. Компания вроде бы вложилась в аналитику, настроила отчёты, подключила BI. Но менеджеры продолжают жить в карточках CRM, а цифры — в отдельных вкладках. Между ними нет мостика.
Именно в этот момент возникает логичный вопрос: а почему бы не показывать отчёты прямо там, где работает сотрудник? В карточке лида, сделки, контакта или смарт-процесса. Чтобы не нужно было никуда уходить, терять контекст и вспоминать, где лежит нужная таблица.
Эту задачу на практике и решает приложение «Дашборд Yandex DataLens во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса». Оно позволяет встроить отчёты DataLens прямо во вкладки карточек Битрикс24. Менеджер открывает сделку — и рядом с полями и стадиями видит живой дашборд с нужными данными.
Важный момент: это не статичная картинка и не ссылка «куда-то наружу». Это полноценный интерактивный дашборд, который подгружается прямо внутри CRM. Можно листать вкладки отчёта, смотреть графики, таблицы, метрики — и при этом оставаться в карточке.
Когда аналитика оказывается в одном окне с работой, поведение сотрудников меняется. Цифры перестают быть «отчётом для руководства» и становятся частью процесса. Менеджер чаще сверяется с показателями, лучше понимает свою ситуацию и быстрее принимает решения.
В результате исчезает сама необходимость «прыгать» между CRM и таблицами. Битрикс24 снова становится тем, чем должен быть — единым рабочим пространством. А «Дашборд Yandex DataLens во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса» превращает аналитику из отдельного инструмента в естественное продолжение карточки.
Также по теме:
- Yandex DataLens в CRM: когда BI становится инструментом менеджера, а не аналитика
- Прозрачность и мотивация: как показывать KPI сотрудников прямо в карточках CRM
- Материал по теме
- Реальные кейсы: как компании используют дашборды DataLens внутри карточек CRM
- Почему менеджеры постоянно «прыгают» между CRM и таблицами
- Отчёты прямо в карточке: как принимать решения, не выходя из Битрикс24
- Лендинг приложения
- Текстовая версия видеопрезентации