Ущерб, сопутствующий гонке

Ущерб, сопутствующий гонке

Эксперт, проснись! Ну ты и соня: тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Мы тут продолжаем подводить итоги минувшего года, и прикидывать, что же будет дальше с нашими замечательными железяками. В этот раз поговорим о дизрапшене, последовавшим за продолжающимся усилением роли ИИ. Пробежимся по ключевому, и малость поспекулируем о будущем.

Подумать только: ровно год назад интернет бился в восторгах от только-только вышедшего DeepSeek. Совершенно бесплатная китайская ИИ-модель, мало чем уступающая на момент своего выхода разработкам OpenAI, потрясла не столько своей производительностью, сколько внезапностью появления — и заявленной экономностью. Обучение «чертика из табакерки» обошлось всего в 6 млн $ (GPT-4 тогда стоил 100 млн $!), а энергопотребление при вычислениях составляло всего 1/10 от Llama 3.1.

Сказать, что все обалдели — ничего не сказать. Зарубежная пресса и вовсе сравнивала выход DeepSeek с запуском «Спутника», мол, утерли китайцы нос американцам, обыграли в ИИ-гонке. И пооткрывались кубышки по всей нашей голубой планете.

Китайская пресса отрицала, что в DeepSeek были заложены бюджетные деньги, а Компартия тут же задалась вопросом: «А почему бы, собственно, и нет?» — и открыла фонд на 82 млрд $ для поддержки исследований в области ИИ. ЕС тоже подтянулся, пообещав не то что догнать, а перегнать всех на рынке — и заявили о вложении 20 млрд $ на разворачивание новых ИИ-моделей. В гонке за передовым ИИ рванулись поучаствовать все, кто только мог. И то, что DeepSeek показал, на сколько это сравнительно дешево — однозначно подстегнуло интерес правительств.

Отметим на полях, что сработал принцип «Сперва депни, потом думай». К концу весны вскрылось, что в Китае, на которого смотрели как на крайне потенциального второго номера в гонке, сотни ИИ-ЦОД стоят без дела. Затрудняемся сказать, актуально ли это положение до сих пор. Но подчеркнем, что это важный урок о необходимости системного (и трезвого) взгляда на вложения в передовые технологии.

Отрасли начали подмахивать на резко возросший спрос на ИИ, и задело всех, кого только можно:

1️⃣ ЦОДы. Ключевой инфраструктурный момент: где строить дешево, на дешевой энергии, с дешевым охлаждением? За год на эту главную задачу потрачены сотни миллиардов долларов, и больше половины крупнейших ЦОД располагаются за пределами США — что происходит в захолустьях с гнилой инфраструктурой, которой еще приходится принимать на себя вес ЦОДов — страшно представить. Но почитать можно здесь.

2️⃣ Специализированные чипы. Индустрия спецчипов и ИИ-ускорителей набирает обороты. Затраты на электричество и охлаждение, где ни строй, все равно будут расти. И индустрия ищет более эффективные чипы для отрасли.

3️⃣ Где чипы — там и редкоземелы. Цены на отдельные позиции подскочили не в десятки, а в тысячи раз. Один лишь иттрий подскочил почти на 1500%, его продают сейчас по 126 $. Ровно год назад взять можно было всего за 8 $. С учетом того, что Китай — ключевой держатель редкоземелов Земли, торговое перемирие между США и Китаем кажется уже не таким неожиданным.

4️⃣ Ну и оперативки, конечно. Производители побежали клепать HBM для разработчиков ИИ-моделей. Производственные линии переделываются под HBM вместо DDR, так что цены подскакивают как бешеные. Некоторые производители даже извиняются: мол, простите, но работать на OpenAI, а не на обычных клиентов — куда выгоднее.

И это только ключевое. Так-то, куда только не посмотришь — везде идет передел, где быстрый, а где постепенный. Из начала 2026 года кажется, что стабилизацией пока и не пахнет: индустрии будут и дальше гнаться следом за ИИ-разработчиками, пытаясь обеспечить их нужды. Если скепсис в отношении перспективной пользы от ИИ себя оправдает, то рынки ждет еще большая встряска. А если кто-то все-таки построит Ту Самую Машину, которая сможет дать «ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого», то, вероятно, нам не придется в следующем году извиняться за неверный прогноз — вы уже будете читать только сводки от ChatGPT (или DeepSeek)