Когда компании начинают активно использовать Битрикс24, почти всегда фокус смещается на сделки. Именно там живёт воронка продаж, там стоят роботы, уведомления и контроль стадий. Наблюдатели тоже чаще всего настраиваются именно в сделках — руководителю важно видеть движение, подключаться в нужный момент, держать руку на пульсе.
Но через некоторое время всплывает неприятное открытие. Сделка вроде бы под контролем, а вот сам клиент — нет. Открываешь карточку контакта или компании и понимаешь, что нужных людей там просто нет. История общения частично скрыта, письма видят не все, а руководитель, который следил за сделкой, вдруг теряет доступ к клиенту целиком.
На практике это выглядит так: менеджер работает со сделкой, робот добавляет наблюдателя — всё хорошо. Затем сделка закрывается, начинается сопровождение, повторные продажи, сервис. И тут выясняется, что в карточке компании или контакта наблюдатели так и не появились. Контроль был временным и локальным, а не системным.
Стандартный функционал Битрикс24 здесь ограничен. Роботы и бизнес-процессы умеют менять наблюдателей только в той сущности, где они запущены. Если процесс стартовал в сделке, он физически не может добавить или заменить наблюдателей в связанном контакте или компании. Для живого бизнеса, где клиент — это не одна карточка, а связка сущностей, этого явно недостаточно.
Особенно больно это ощущается в B2B. Сделка может быть одна, а работа с компанией — долгосрочная. Руководители, аккаунты, сервисные менеджеры должны видеть клиента всегда, а не только в момент активной продажи. Но без автоматизации наблюдателей в контактах и компаниях всё снова скатывается к ручным действиям и «не забудь добавить».
Именно здесь на практике и используется приложение «Изменение Наблюдателей в лидах, сделках, контактах и компаниях». Оно позволяет запускать автоматизацию из одной сущности, а менять наблюдателей — в другой. Например, робот в сделке может добавить наблюдателя в контакт или компанию, просто получив их ID. Для пользователя это выглядит как логичное продолжение стандартных инструментов, а не как отдельная «надстройка».
За счёт этого CRM начинает работать как единая система. Клиент проходит путь от лида до компании, а наблюдатели «переезжают» вместе с ним. Руководитель видит не отдельный этап, а всю историю взаимодействия. Команда перестаёт терять контекст, а доступы перестают быть случайными.
Важно, что такой подход не требует ломать текущие процессы. Всё настраивается внутри привычных роботов и бизнес-процессов Битрикс24. Просто появляется возможность делать то, чего раньше не хватало — автоматически управлять наблюдателями там, где это действительно нужно бизнесу.
В итоге «Изменение Наблюдателей в лидах, сделках, контактах и компаниях» становится не просто удобным инструментом, а логическим продолжением роста CRM. Когда компания перерастает простые сценарии и начинает думать о клиенте целиком, без такой автоматизации контроль быстро превращается в иллюзию.
Также по теме:
- Когда стандартных роботов Битрикс24 уже недостаточно: управление наблюдателями между сущностями
- Массовое изменение наблюдателей в Битрикс24: как привести CRM-базу в порядок без ручной работы
- Иерархия, закрепление клиентов и наблюдатели: как автоматизировать сложную логику в Битрикс24
- Реальные кейсы: как бизнес использует автоматическую смену наблюдателей в Битрикс24
- Как автоматически назначать наблюдателей не только в сделке, но и в контакте и компании в Битрикс24
- Почему управление наблюдателями в Битрикс24 ломается на сложных бизнес-процессах
- Лендинг приложения
- Текстовая версия видеопрезентации