Если посмотреть на любую живую CRM, станет очевидно: больше всего мусора всегда именно в лидах и сделках. Это не случайность и не «плохая дисциплина менеджеров». Это следствие того, как эти сущности используются в реальности.
Лид — это входной поток. Он может прилететь откуда угодно: форма на сайте, реклама, почта, чат, интеграция с партнёром. Часто данные в нём сырые, неполные или временные. Сделка — это рабочий процесс, который живёт, меняется, обрастает комментариями, промежуточными значениями и техническими полями.
Проблема в том, что большая часть этих данных нужна только на определённом этапе. А дальше они начинают мешать.
Типичный пример. В лиде есть поле «Комментарий к заявке», куда попадает текст из формы. Пока лид в работе — это полезно. Но когда он сконвертирован или закрыт, этот комментарий больше не нужен. Более того, он может случайно уйти в письмо клиенту или попасть в отчёт.
Или сделка. Менеджер в процессе работы пишет в поле «Примечание» всё подряд: «перезвонить», «ждём КП», «клиент думает». Сделка закрыта, но поле продолжает жить своей жизнью и участвовать в автоматизациях, где оно уже не имеет никакого смысла.
Вот здесь и возникает вопрос: почему Битрикс24 умеет всё, кроме аккуратного удаления ненужных данных?
Штатными средствами это либо невозможно, либо требует сложных костылей. Поэтому на практике либо данные не очищают вообще, либо делают это вручную — раз в месяц, раз в квартал, «когда руки дойдут».
Приложение «Очистка полей в лидах, сделках, контактах и компаниях» как раз решает эту задачу нормально и системно. Оно добавляет робота и активити, которые умеют целенаправленно очищать конкретные поля в нужный момент.
Важно, что речь идёт не о «тотальной зачистке». Наоборот — всё работает максимально точечно. Вы сами решаете, какое поле, в какой сущности и при каком событии должно быть очищено.
Например:
- лид перешёл в статус «Нецелевой» — очищаем телефоны и email;
- сделка закрыта с проигрышем — очищаем служебные комментарии;
- сделка перешла в финальную стадию — очищаем временные поля расчётов.
Всё это делается автоматически, без участия менеджера. Для команды процесс выглядит прозрачно: карточка просто становится аккуратнее, без лишнего шума.
Отдельно стоит сказать про множественные поля. В лидах и сделках это отдельная боль: несколько телефонов, несколько почт, иногда — вообще каша из значений. Приложение «Очистка полей в лидах, сделках, контактах и компаниях» умеет очищать такие поля полностью, а не «по одному значению», как это часто бывает в костыльных решениях.
Ещё один важный момент — безопасность автоматизаций. Очень часто роботы «ломаются» не потому, что они плохо настроены, а потому что в полях лежит мусор. Очистка полей в нужный момент снижает количество таких ошибок в разы. Проверено на практике.
В итоге получается простая, но мощная логика: лиды и сделки живут активной жизнью, но после прохождения ключевых этапов система сама убирает всё лишнее. CRM остаётся чистой, автоматизации — стабильными, а менеджеры не тратят время на ручные правки.
Также по теме:
- Очистка пользовательских и множественных полей в Битрикс24: как убрать мусор из CRM без ручной работы
- Автоматическая очистка чувствительных данных в Битрикс24: как удалять телефоны и email по времени
- Массовая очистка полей в Битрикс24: как привести базу контактов и компаний в порядок автоматически
- Как очищать поля в контактах и компаниях Битрикс24 и поддерживать порядок в базе клиентов
- Почему лиды и сделки первыми «захламляются» в Битрикс24
- Зачем очищать поля в Битрикс24? Как поддерживать порядок в CRM без ручной работы
- Лендинг приложения
- Текстовая версия видеопрезентации