Давайте представим, у вас есть свой малый или средний бизнес, который вы активно развиваете и вот для нового проекта вам необходимы новые специалисты с которыми вы до этого никогда не сталкивались. И тут встает вопрос: где их взять?
Искать на сайтах вроде ХэдХантера? Но как понять, кто вам подходит, а кто нет? Надо бы проверить технические знания, но в вашем окружение просто нет того, кто бы смог оценить потенциального сотрудника.
Получается, надо сначала найти кандидатов, потом отфильтровать, провести собеседование. Там смотришь, а твой HR может быть необъективен и отсеивает и так малое количество кандидатов, просто потому что, не понравилась внешность. Плюсом не понятно сколько вообще платить, а после найма задаешься вопросом "Сотрудник ленится работать или это нормальная скорость для таких задач?". Казалось бы, надо просто найти работника, а столько хлопот...
И тут на помощь приходит оно - автоматизация найма и оценка персонала. Это один из самых быстрорастущих сегментов HR Tech, который может избавить тебя от всех этих проблем...
Или нет? За обещанием AI оценки часто скрываются проблемы, которые становятся заметны только при детальном разборе продукта и экономики, чем я и займусь анализируя стартап FoxTail Box.
Что делает FoxTail Box?
— это облачная платформа для автоматизации оценки кандидатов и сотрудников с помощью ИИ. Система:
анализирует резюме и результаты тестов;
генерирует карты компетенций;
оценивает практические задания (код);
помогает HR и руководителям сравнивать кандидатов по объективным признакам.
Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения и Data science. Модель оценивает резюме и код соискателя. НО Ключевой вопрос в валидности ML-модели. В публичных материалах не раскрывается, на каких данных обучена модель, какие языки и стеки поддерживаются и как измеряется качество оценки кода.
Стартап пытается одновременно ускорить найм и глубоко оценивать компетенции, что может размывать ценностное предложение.
Юнит-экономика и тарифы
За доступ к платформе и результаты оценок требуется оплата в формате подписки и/или пакетов оценок.
FoxTail имеет перечень тарифов под разные запросы. В первую очередь есть бесплатная пробная версия для ознакомления, далее идут тарифы в зависимости от необходимого количества оценок, так в тарифе “стартап” за 150 000р в год можно получить: 742 скриниг/тест, 246 Ассесмент, 123 расширенного ассесмента. Для больших же корпораций условия обсуждаются индивидуально, сам стартап в бизнес модели пишет, что это около 12 млн в год. Средний чек и количество покупок не указано.
Так же на BrainBox компания представила UNIT-экономику, где заявленный ARPPU составляет около 4,4 млн ₽. При этом публичная тарифная сетка показывает, что большинство пакетов для SMB находятся в диапазоне 150–500 тыс. ₽ в год, а крупные чеки относятся к индивидуальным корпоративным контрактам. Поэтому для меня вообще не понятно, как считалась UNIT-экономика, потому что идет сильное расхождение.
Конкуренты в РФ
Интересно, что до этого на том же Brainbox искали финансирования стартап HireMate, который тоже делает ИИ-сервис для массового набора персонала, а до него был Find the Job, который тоже помогает найти сотрудников с помощью ИИ.
Понятно, что они все немного отличаются, но суть одна - упростить процесс приема на работу! То есть только на одной маленькой площадке за год было проинвестировано три схожих начинающих проектов. А между прочим есть уже и состоявшиеся бизнес модели (Proation, HRScanner, EMPL.AI, и др.) Наличие нескольких схожих проектов на одной платформе за короткий период указывает на перегретость рынка и слабую дифференциацию.
По сути FoxTail не придумали ничего нового, все что у них есть уже реализовано у других игроков. Поэтому FoxTail необходимо доказать либо технологическое превосходство, либо экономическое преимущество, иначе продукт рискует раствориться среди существующих решений.
Команда
Всего числится 5 человек: Игорь Прокофьев, Кит Русин, Леонид Куценок, Алексей Ковшенин, Алексей Кузьменко. Информацию вне самого Brainbox я нашел только про Русина, это CEO онлайн школы по ЕГЭ и продюсер образовательных курсов, что он забыл в HR Tech завязанный на ИИ так еще и на должности руководителя отдела разработки продукта вопрос конечно хороший. Да и не только он, судя по описанию команды на Brainbox, никто из них не работал в HR и не занимался ИИ проектами.
Вот и получаем отсутствие подтверждённого опыта в HR и ML у ключевых членов команды, а это в свою очередь является существенным риском на ранней стадии.
ИТОГ!
FoxTail Box - пример типичного HR Tech SaaS: понятный рынок и очевидный запрос со стороны бизнеса, но при этом есть высокая конкуренция, вопросы к команде, доказуемости технологии и экономической модели. Проект требует проверки реальных метрик: структуры выручки, retention и качества ML-оценки прежде чем говорить о масштабируемости.
Следите за новыми постами с анализами других стартапов, в моем Telegram канале: https://t.me/vench_invest
Реферальная ссылка на Brainbox, где можно инвестировать в стартапы включая сегодняшний: https://brainbox.vc?refer=LDXJ-UUNZ-DYFR&utm_source=referrers&utm_medium=default&utm_campaign=28374121