Мэнни (Тим Рот) - одинокий человек, вынужденный разбираться со своим болезненным прошлым, когда его младший брат-наркоман Дэн (Алексис Аркетт) врывается в дом, чтобы украсть его деньги в тщетной попытке купить наркотики. После агрессивного и враждебного обсуждения они постепенно примиряются, поскольку обстоятельства вынуждают обоих братьев прогуляться по району своего детства, напоминая им, какими счастливыми они были до того, как испытания и трудности взрослой жизни разлучили их. На мучительном пути воспоминаний, отчаяния и примирения оба брата заново открывают для себя взаимную любовь друг к другу, в то время как Мэнни пытается вдохновить Дэна оставаться чистым и достойно зарабатывать на жизнь. В попытке заставить Дэна навестить их мать и показать ей свою любовь, желание измениться и извиниться за все свои прошлые проступки, Мэнни прилагает все усилия, чтобы побудить брата устроить свою жизнь, бросить наркотики и найти достойную работу. Тем не менее, у братьев, похоже, всегда что-то идет не так, поскольку у Мэнни иногда жесткие, но всегда благие намерения.