В любой компании продажи — это не просто кассовая операция, а цепочка действий: первый контакт, переговоры, документы, счета, задачи, контроль сроков. В Битрикс24 всю эту цепочку собирает сделка — ключевой элемент CRM, вокруг которого строится работа отдела продаж и смежных команд.
Разберёмся, что такое сделки, зачем они бизнесу и какие возможности дают на практике.
Что такое сделка и почему без неё CRM не работает
Сделка в Битрикс24 — это карточка конкретной продажи, в которой хранится всё, что с ней связано:
- клиент (контакт или компания);
- товары и сумма;
- этап сделки;
- задачи и дела менеджеров;
- переписка, звонки, письма;
- история всех изменений.
По сути, сделка — это единая точка правды по продаже. Не нужно искать информацию в чатах, почте или таблицах — всё находится в одном месте и всегда актуально.
Для руководителя сделки дают прозрачную картину:
- сколько продаж в работе;
- на каких этапах они находятся;
- где процесс «тормозит»;
- какой прогноз по выручке.
Виды сделок: первичные и повторные продажи
Битрикс24 позволяет разделять сделки по логике бизнеса.
Первичные сделки
Подходят для единичных продаж: товар, проект, услуга «под ключ».
Повторные и регулярные сделки
Используются для:
- работы с постоянными клиентами;
- подписок и абонементов;
- сервисных договоров;
- повторных продаж.
Это позволяет бизнесу:
- отдельно анализировать первичные и повторные продажи;
- видеть ценность клиентской базы;
- выстраивать системную работу с лояльными клиентами.
Сделка как центр всей воронки продаж
Каждая сделка живёт внутри воронки продаж и проходит по стадиям — от первого интереса до закрытия.
Грамотно настроенные стадии помогают:
- визуально видеть загрузку отдела;
- находить узкие места (где сделки «зависают»);
- точнее прогнозировать доход;
- выстраивать разные воронки под разные направления бизнеса.
Например:
- отдельная воронка для новых клиентов;
- отдельная — для повторных продаж;
- отдельная — для сервиса или сопровождения.
Карточка сделки: всё важное в одном месте
Карточка сделки — это не просто форма, а рабочее пространство менеджера.
В ней могут быть:
- обязательные поля под специфику бизнеса;
- дополнительные разделы (логистика, документы, финансы);
- файлы и договоры;
- задачи и напоминания;
- история всех коммуникаций с клиентом.
Благодаря этому менеджеры не забывают важные шаги, данные заполняются структурированно, руководство видит реальную картину, а не «красивые отчёты».
Как работают сделки в ежедневной работе
В Битрикс24 предусмотрено несколько удобных режимов работы со сделками:
- Канбан — наглядная доска, где сделки легко перемещаются между стадиями.
- Список — таблица для фильтрации, массовых действий и аналитики.
- Дела — фокус на задачах и ближайших действиях по сделкам.
- Календарь — понимание нагрузки по дням и неделям.
Это позволяет адаптировать CRM под стиль работы команды, а не заставлять всех работать «по шаблону».
Контроль, порядок и чистота базы
Сделки в Битрикс24 — это не только про продажи, но и про порядок в данных.
Система позволяет:
- объединять дубли сделок;
- удалять и при необходимости восстанавливать их;
- видеть полную историю изменений;
- контролировать действия сотрудников.
В результате CRM не превращается в «свалку карточек», а остаётся управляемым инструментом.
Что дают сделки бизнесу на практике
Использование сделок в Битрикс24 позволяет бизнесу:
- держать под контролем весь цикл продаж;
- видеть реальную загрузку менеджеров;
- снижать потери клиентов из-за забытых действий;
- повышать дисциплину работы с воронкой;
- получать достоверную аналитику по продажам;
- масштабировать процессы без хаоса.
Сделки — это основа, на которую дальше «накладываются» автоматизация, роботы, аналитика, AI-инструменты и повторные продажи.
Итог
Сделка в Битрикс24 — это не просто карточка, а полноценный инструмент управления продажами. Она объединяет клиентов, деньги, задачи и коммуникации в одном месте и даёт бизнесу прозрачность и контроль.
Если сделки в CRM настроены правильно — продажи становятся системными, а рост компании более предсказуемым.
Хотите, чтобы сделки в CRM реально помогали продавать?
Мы помогаем выстраивать воронки, структуру сделок и логику работы CRM под конкретный бизнес.
Напишите нам — разберём ваш процесс продаж и подскажем, как усилить его с помощью Битрикс24.
Контакты для связи
+7 499 677 21 67
info@lightdata.ru
lightdata.ru
WhatsApp