Чудесная экранизация новогодней сказки Э. Т. А. Гофмана, в которой действие из Германии переносится в Санкт-Петербург. Она дарит ощущение волшебства и на 1,5 часа переносит в зачарованный мир, где детские игрушки оживают и превращаются в придворных, а Щелкунчик для колки орехов — в принца. Туда, где стираются грани между сном и явью и где судьба целого королевства зависит всего лишь от одной девочки… Маша и ее брат Николка «случайно» замечают из окна своего экипажа необычный магазин с детскими игрушками. Влекомые любопытством, дети заходят внутрь.
Хулиган Николка тут же бросается к полке с оловянными солдатиками и в итоге чуть не громит весь магазин, а внимание Маши привлекает невзрачный Щелкунчик.
Владелец магазина — загадочный Дроссельмейер — рассказывает детям историю Щелкунчика, который когда-то был принцем, но из-за своего недостойного поведения превратился в деревянную игрушку. Николка лишь смеется, но чуткая и добрая Маша жалеет Щелкунчика и забирает с собой. С этого момента н