1929 год. Маяковскому скоро исполнится 36, и он невероятно боится старости, панически реагирует на любые её признаки — лишний вес или новые морщинки.
Но гораздо больше поэта пугает потеря голоса, который всегда был его главным оружием. Однако врачи выносят приговор: связки надорваны непоправимо.
Пытаясь убежать от накрывающей депрессии, поэт раньше назначенного срока срывается в Париж, к своей новой возлюбленной — Татьяне Яковлевой. Он мечтает о скорой свадьбе, но эта поездка оборачивается почти катастрофой.
«Госиздат» впервые отказывается переводить ему гонорар в валюте за границу, и Маяковский остается совсем без гроша. В отчаянии поэт вместе с Татьяной едет в Монте-Карло, надеясь переиграть судьбу, но в итоге — проигрывает последние франки.
Несчастный и раздавленный Маяковский рыдает в дешевом кафе перед своим давним приятелем-эмигрантом Анненковым. И даже вдруг признается, что давно уже перестал быть творцом и превратился… в чиновника.
Но беспомощность и уязвимое положение поэта