История начинается с женитьбы царя Салтана на девушке из простой семьи. Он забирает во дворец и ее сестер, но те не разделяют счастья героини. Пока герой в военном походе, на свет появляется наследник Гвидон. Сестрицы пишут письмо царю, где говорят, что его жена родила «не то сына, не то дочь». Государь приказывает ждать его возвращения, но сестры подменяют указ, и младенца с матерью заключают в бочку и отправляют в море. Их прибивает к необитаемому острову, где подросший Гвидон спасает прекрасную Царевну-Лебедь. С ее магической помощью он создает чудесное царство. Несмотря на прошлое, главный герой хочет встретиться с отцом. Роль царя Салтана исполнил Павел Прилучный («Мажор»), царицы — Лиза Моряк («Онегин»). Тандему не впервой играть супругов: в грядущем «Простоквашино» актеры перевоплотятся в маму и папу дяди Федора. Гвидоном станет Алексей Онежен («Плакса»), Царевной-Лебедью — Алиса Кот («Плевако»). Также к касту присоединились Владимир Сычев («ДМБ»), Ольга Тумайкина («Букины»), Ан