Мультфильм по философской притче Андрея Фурсова создал в театре песочной анимации «Солнечные часы» художник ВладЕмир Дергач. Он перенесёт зрителя от сияющей Великой Плоскости к мёртвым мирам, рассказывая историю о том, что даже тот, кого все считают «всего лишь помощником», может изменить судьбу целых миров.
В бесконечной вселенной, где выпускники школы демиургов творят новые миры, есть место для тех, кто считает себя неудачником. Дем — всего лишь Механист, помощник, которому отведена роль вечного наблюдателя. У него нет пары для главного Выпускного Танца — Исхода, и, кажется, нет будущего. Но всё меняется в одно мгновение, когда самая совершенная и сильная выпускница, Лучия, приглашает его на Белый Танец.
Их невероятный союз — потоков света и клубов мрака — открывает портал не в райский сад, а к погибшей планете, окутанной Чёрным Коконом из ненависти, лжи и памяти о рабстве. Это путешествие станет не только испытанием, но и ключом к тайнам прошлого Дема и истинной природе творения.