В 1975-м у Маклафлина происходит разрыв отношений со своим гуру. Уход Маклафлина из-под крыла Шри Чинмоя постепенно начинает оказывать влияние на творчество музыканта. Теперь его музыка постепенно начинает становиться более светской. Какое-то время проекты Mahavishnu Orchestra и Shakti будут катиться по инерции, но где-то в глубине уже начинают меняться. В 1976-м выйдет последний альбом Mahavishnu Orchestra второго состава — "Inner Worlds" и здесь заметны явные признаки потери духовного фокуса. Теперь музыка больше не напоминает гимны всевышнему. По сути, новая музыка на пластинке — это рядовой фьюжн середины 70-х, написанный не без остроумия, но уже не такой стройный и цельный. Обратите внимание, что состав группы сократился до четырёх человек. Ушли главные члены коллектива: пианистка и вокалистка Гейл Моран и солист-скрипач Жан-Люк Понти. Первое время в группе ещё остаётся струнная и брасс секция, но в итоге до записи нового альбома они не продержатся. На этом история Mahavishnu Orch