Американский производитель микросхем памяти Micron предупреждает о продолжающихся периодах дефицита на мировом рынке оперативной памяти.
Прибыльный дефицит
В своем последнем квартальном отчете генеральный директор группы Санджай Мехротра дал понять, что отрасль сталкивается с "напряженными условиями" как с DRAM, так и с флэш-памятью NAND, которые, как ожидается, продлятся далеко за пределами 2026 года. Основным драйвером этого развития является бум, связанный с искусственным интеллектом, который значительно увеличивает потребность в высокопроизводительных решениях для хранения данных.
Такие компании, как OpenAI, Meta, Microsoft и Google, оснащают свои центры обработки данных все большим количеством высокопроизводительных процессоров, использующих высокопроизводительную память (HBM). Micron извлекает из этого огромную выгоду: в прошлом квартале группа получила рекордный доход в размере 13,64 миллиарда долларов, что является значительным скачком по сравнению с 8,71 миллиарда долларов за тот же период прошлого года.
Чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны сектора искусственного интеллекта, Micron все больше переориентирует свой бизнес. Известный бренд конечных потребителей Crucial, который до сих пор продавал модули оперативной памяти и твердотельные накопители для потребителей, прекращает свою деятельность. Вместо этого компания фокусируется на продуктах HBM, которые, хотя и обещают значительно более высокую рентабельность, также значительно более ресурсоемки: для их производства требуется примерно в три раза больше кремниевых пластин, чем для традиционных DRAM. Это имеет последствия для остальной части рынка, поскольку емкости для классической оперативной памяти становятся все меньше.
Строятся новые заводы
Уже сейчас цены на комплекты оперативной памяти DDR5 заметно растут. Эксперты ожидают, что это скоро станет очевидным и в повседневных устройствах, таких как ПК, смартфоны, смарт-телевизоры или даже в автомобильной промышленности. Сам Micron предупреждает, что нехватка может даже замедлить поставки компьютеров в следующем году.
Правда, в следующем году группа планирует значительно увеличить производство и увеличить объемы поставок памяти DRAM и NAND примерно на 20 процентов. Но, по мнению руководства, даже этого роста недостаточно для полного удовлетворения спроса. Мехротра признал, что, несмотря на большие усилия, он не может в достаточной степени обслуживать многих клиентов в различных сегментах рынка.
В долгосрочной перспективе Micron делает ставку на новые производственные площадки: один завод в штате Айдахо должен начать работу в 2027 году, а другой в Нью-Йорке - в 2030 году. Однако до тех пор, пока эти мощности не будут доступны, мировой рынок систем хранения данных, вероятно, будет оставаться напряженным - с ощутимыми последствиями как для промышленности, так и для потребителей.