Американская компания Talon Metals заключила соглашение о покупке 100% акций Lundin Mining US, дочерней компании Lundin Mining, которая владеет рудником Eagle Mine и обогатительной фабрикой Humboldt Mill. Эта сделка знаменует собой создание нового крупного игрока на никелевом рынке Соединенных Штатов.
В рамках сделки Lundin Mining получит 275,2 миллиона акций Talon, что составит 18,4% от их выпущенного объема. Стоимость пакета акций оценивается примерно в 83,7 миллиона долларов. После завершения транзакции общая доля Lundin Mining в Talon Metals увеличится до 19,99% на неразводненной основе.
Соглашение объединяет действующий рудник Eagle Mine и фабрику Humboldt Mill с долей Talon в никель-медно-кобальтовом проекте Tamarack. Кроме того, в сделку включен портфель геологоразведочных участков Talon в Мичигане площадью более 400 000 акров, охватывающий месторождение никеля и меди Boulderdash, а также строящийся перерабатывающий завод Beulah в Северной Дакоте.
Президент и генеральный директор Lundin Mining, Джек Лундин, прокомментировал слияние: «Объединение Talon и Eagle создаст чисто американскую никелевую компанию, основой которой станет Eagle Mine — единственный действующий первичный никелевый рудник в США. Эта сделка открывает значительные синергетические возможности, включая использование фабрики Humboldt Mill в качестве общего централизованного перерабатывающего предприятия. Мы считаем, что сочетание наших взаимодополняющих возможностей принесет долгосрочную выгоду акционерам и поддержит устойчивый экономический рост в регионе».
В результате сделки будет сформирован новый совет директоров Talon из десяти человек. Lundin Mining назначит двух своих представителей, включая Джека Лундина и Хуана Андреса Мореля. Стороны также подписали соглашение о производственных выплатах, согласно которому Lundin Mining будет получать 1 доллар за каждую тонну руды, не добытой на Eagle Mine, но переработанной на фабрике Humboldt Mill, с общим лимитом выплат в 20 миллионов долларов.
Дополнительные договоренности включают соглашение о правах инвестора, которое предоставляет Lundin Mining право на выдвижение директоров и участие в будущих выпусках акций Talon для сохранения своей доли. Также будет действовать соглашение о блокировке, ограничивающее продажу акций Talon компанией Lundin Mining на срок до 24 месяцев, и соглашение о переходных услугах для обеспечения плавной передачи операционного управления.
Lundin Mining приобрела рудник Eagle Mine в 2013 году. С момента запуска он произвел более 194 000 тонн никеля и 185 000 тонн меди, принеся более 3,2 миллиарда долларов дохода. Джек Лундин высоко оценил вклад команды рудника, отметив их «самоотверженность, профессионализм и высокую культуру безопасности». Эта сделка следует за недавней продажей Lundin Mining своих европейских активов: в апреле компания завершила передачу рудников Neves-Corvo в Португалии и Zinkgruvan в Швеции компании Boliden.