Вопрос пользователя: «К нам часто приходят с возвратами. Как оформить это в 1С, чтобы и деньги вернуть правильно, и учет был чистый?»
Суть проблемы: Неправильное оформление возврата ведет к ошибкам в учете товаров (остатки не вернутся на склад) и денег (выручка не будет скорректирована), а также к проблемам с фискальными данными и ФНС. Нужен четкий алгоритм действий для кассира.
Что может 1С ERP? В 1С ERP возврат оформляется документом «Чек ККМ на возврат». Самый правильный и простой способ — сделать его на основании исходного чека продажи. Для этого в РМК нужно нажать кнопку «Возврат по чеку», найти исходный чек по номеру или сканированию, и программа автоматически перенесет в чек возврата данные о товаре и изначальной оплате. Далее нужно выбрать способ возврата денег («Вернуть наличными» или «Вернуть оплату на карту») и пробить чек. Фискальный регистратор сформирует чек возврата, а в учете товар вернется на склад, а выручка уменьшится.
Решение и рекомендации: Всегда старайтесь оформлять возврат по чеку. Обучите кассиров использовать кнопку «Возврат по чеку» в РМК. Если чек утерян покупателем, можно оформить «Возврат без чека», но это более сложная процедура, требующая ручного ввода и дополнительного контроля. При возврате оплаты на карту деньги автоматически вернутся на счет покупателя через эквайринговый терминал.
Итог простыми словами: Возврат в 1С — это «отматывание» операции продажи назад. Вы находите в истории тот самый чек, нажимаете «Вернуть», и программа сама знает, что вернуть и как именно (наличные или на карту). Кассиру остается только подтвердить действие.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий: Покупатель вернулся на следующий день с товаром и чеком, хочет вернуть деньги на карту.
Решение: Кассир в РМК нажимает «Возврат по чеку», сканирует штрихкод с чека или вводит его номер. В форме выбирает «Вернуть оплату на платежную карту» и пробивает чек. Товар приходуется на склад, а банк возвращает деньги на карту клиента. В конце смены этот возврат попадет в «Отчет о розничных возвратах».