Компания Micron впервые публично прокомментировала ситуацию на рынке памяти после объявления о закрытии своего старого бренда Crucial. Компания подтвердила, что дефицит чипов памяти сохранится и после 2026 года.
В ходе конференции с инвесторами Micron заявила, что разочарована в своей неспособности удовлетворить спрос. Более того, неспособна она будет это сделать и в ближайшие годы, несмотря на расширение производственных мощностей.
Расширение это уже началось. Компания строит два завода в Айдахо, и ожидается, что первый начнет производство чипов в середине 2027 года.
Но даже с учетом расширения, Micron ожидает, что сможет удовлетворить лишь от половины до двух третей спроса со стороны своих ключевых клиентов в ближайшие годы.
Также Micron рассказала одну любопытную деталь, о которой явно знаю те, кто имеет прямое отношение к отрасли, но обычные потребители вряд ли. Напомним, текущая катастрофа на рынке памяти образовалась в первую очередь из-за того, что та же Micron, а также Hynix и Samsung, уменьшили объёмы производства обычной памяти DRAM ради производства намного более маржинальной HBM из-за спроса со стороны рынка ИИ. Так вот, оказывается, чипы памяти HBM на полупроводниковой пластине занимают втрое больше места, что явно заметно усугубляет проблему.
Micron прогнозирует, что уже к 2028 году рынок только одной HBM достигнет 100 млрд долларов, что больше, чем весь рынок DRAM в 2024 году.
К слову, компания уже отчиталась об очередном финансовом квартале, за который выручила более чем в полтора раза больше (13,64 млрд долларов), чем год назад.