Рынок потребительской генетики в России на 80% занят компаниями-лидерами

На быстрорастущем рынке потребительской генетики в России присутствуют больше 15 компаний. При этом 80% выручки приходится на нескольких игроков.

Большую часть (70—90%) рынка потребительской генетики в России занимают 5—7 компаний, их доля выросла в 2024 году на 32,3% по сравнению с предыдущим годом. Общий размер рынка составил 4,4—5,7 млрд руб., сообщается в отчете исследовательского центра «Хелснет» и компании MyGenetics (ООО «НЦГИ»), с которым ознакомился «МВ».

Самым распространенным направлением остается тестирование потребителей без предварительного обращения в медицинские организации (Direct-to-consumer, DTC). По прогнозам Global Insight Services, мировой рынок DTC вырастет с 4,2 млрд долл. в 2024 году до 12,7 млрд долл. к 2034 году.

В России такие услуги оказывают более 15—20 компаний, но главными остаются 5—7 игроков, на долю которых приходится свыше 80% выручки. Лидером по этому показателю в 2024 году стала Genomed (1,7 млрд руб.), за ней следуют Genotek (841 млн руб.), Medical Genomics (432 млн руб.) и MyGenetics (338 млн руб.).

Средняя доходность компании на рынке DTC в России составляет 9—10%. Но есть и исключения: у MyGenetics показатель достиг 30,47%, у Medical Genomics — 25,46%, у «ДНК Наследие» — 24,32%. Убытки показали Genetico (-3,05%) и «ДНК24» (-0,41%). Убыток компании «Атлас» составил 265,52%, данные были исключены из анализа как явный выброс. Это не убытки в прямом виде, а реинвестиции в исследования и разработки, пояснили «МВ» в Healthnet.

Прогностическая ценность DTC-тестов на основе полигенных рисков для отдельного человека остается низкой, объяснила Healthnet профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра им. акад. Н.П. Бочкова Анча Баранова. Анализ полигенных рисков полезен для сравнения предрасположенности к заболеваниям между разными популяциями. Это важно для здравоохранения, но не для конкретного пациента. В клинической практике главную роль играют редкие мутации.

По оценкам аналитиков, российский рынок потребительской генетики сочетает высокие темпы роста, устойчивую прибыльность лидеров и формирующуюся экосистему доверия со стороны потребителей. Эти факторы делают его привлекательным для стратегических и венчурных инвесторов.

В отчете представлены также мнения экспертов о точности прогнозирования заболеваний и особенностей с помощью DTC-тестов, глобальные тренды, модели монетизации, источники инвестиций в отрасль, особенности национальных баз генетических данных, правовое регулирование и крупные сделки последних лет.

В России ведется создание первой национальной базы генетических данных в рамках проекта «100 000 + Я». Организаторы сообщили, что у 3% уже обследованных волонтеров нашли генетические варианты, значительно повышающие риск тяжелых заболеваний, а 29% оказались носителями генов орфанных заболеваний.