Вопрос пользователя: «Постоянный клиент просит скидку больше, чем по нашему соглашению. Как мне её оформить в системе, чтобы и клиента удержать, и бухгалтерия потом не ругалась?»
Суть проблемы
Менеджеры на местах часто дают скидки «на словах» или вручную пересчитывают итоговую сумму в Excel. Потом эти «особые условия» не фиксируются в учётной системе, что приводит к расхождениям при выписке счёта, отгрузке и в отчётности. Невозможно проанализировать, какие скидки реально работают.
Что может 1С ERP?
Система поддерживает два типа скидок в коммерческом предложении и заказе: автоматические (назначаются по правилам из соглашения) и ручные. Ручная скидка — это инструмент для менеджера, позволяющий отклониться от стандартных условий в рамках установленного лимита или с последующим согласованием.
Суть подхода:
- Автоматические скидки: Подставляются сами, если в соглашении с клиентом прописаны условия (например, «при сумме заказа >100 000 руб. — скидка 5%»).
- Ручные скидки: Менеджер вручную указывает процент или сумму скидки на весь документ или на конкретную позицию. Система показывает сумму скидки и итог.
- Контроль: Можно настроить права доступа, чтобы скидки сверх определённого процента требовали согласования руководителя.
Преимущества подхода:
- Гибкость: Можно быстро отреагировать на просьбу клиента.
- Учёт: Все предоставленные скидки фиксируются в системе для последующего анализа рентабельности.
- Безопасность: Контроль лимитов защищает от злоупотреблений.
Решение и рекомендации
- Определите и настройте в системе правила для автоматических скидок (оптовые, накопительные).
- Установите для менеджеров лимит на размер ручной скидки, которую они могут давать самостоятельно.
- Приучите менеджеров всегда использовать инструмент «Назначить ручную скидку» в документе, а не просто менять цифру в цене.
- Анализируйте отчёт «Применённые скидки», чтобы понимать, на каких клиентах или группах товаров вы теряете маржу.
Итог простыми словам
Дать скидку в 1С — это не «договориться на стороне». Это как оформить служебную записку на отклонение от правил, но в цифровом виде и сразу в документе. Вы не просто пишете новую цену, а указываете: «Базовая цена 1000 руб., но я, как менеджер Петров, применяю ручную скидку 10%». И система всё сама пересчитает, зафиксирует этот факт, и все участники процесса увидят, почему итоговая сумма изменилась.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Удержание старого клиента. Клиент грозится уйти к конкурентам. Менеджер, видя его историю заказов, применяет разовую ручную скидку 7% на всё коммерческое предложение. Клиент остаётся, а в системе есть запись об условиях.
- Сценарий 2: Распродажа остатка. Нужно быстро продать неликвидный товар. Руководитель устанавливает в системе автоматическую скидку на эту номенклатурную группу. При добавлении товара в КП скидка применяется сама, и менеджеры видят специальную цену.