Вопрос пользователя: «Мы отгружаем разным клиентам с разных складов. Можно ли в карточке клиента назначить "его" склад, чтобы он автоматически подставлялся в заказы?»
Суть проблемы
Менеджерам по продажам приходится каждый раз вручную выбирать склад отгрузки в заказе, что замедляет работу и может привести к ошибкам (например, отгрузка с дальнего склада, когда товар есть на ближнем). Для ключевых клиентов часто закреплен определенный склад для оптимизации логистики.
Что может 1С ERP?
В соглашении об условиях продаж можно указать «Склад», с которого по умолчанию будет происходить отгрузка товаров для данного клиента (или группы клиентов). Это значение автоматически подставится во все документы продажи, оформленные по данному соглашению, что ускоряет работу и обеспечивает соблюдение логистических правил.
Суть подхода:
- Привязка склада к соглашению: На закладке «Условия продаж» в соглашении (типовом или индивидуальном) выбирается конкретный склад или группа складов.
- Автозаполнение документов: При создании «Заказа клиента» или «Реализации» и выборе данного соглашения поле «Склад» в документе будет автоматически заполнено указанным значением.
- Жесткий контроль соблюдения: Система может контролировать соответствие склада в документе и соглашении. Если в документе попытаться изменить склад на другой, при проведении появится сообщение об ошибке: «Склад не должен отличаться от значения в соглашении».
- Обход контроля: Провести документ с измененным складом могут только пользователи с ролью «Отклонение от условий продаж» или администраторы. Обычный менеджер для этого должен будет отправить заказ на согласование через бизнес-процесс.
- Гибкость через группу складов: Если клиенту можно отгружать с нескольких однотипных складов (например, с любого регионального), в соглашении указывается не конкретный склад, а группа складов. Тогда менеджер при оформлении заказа сможет выбрать любой склад из этой группы без нарушения правил.
Преимущества подхода:
- Скорость оформления: Исключается ручной поиск и выбор склада.
- Соблюдение логистики: Клиент всегда получает товар с запланированного склада, что оптимизирует маршруты и затраты.
- Контроль и безопасность: Предотвращается самовольная отгрузка с неположенных мест.
- Гибкость для крупных клиентов: Возможность указать группу складов для выбора оптимального на момент отгрузки.
Решение и рекомендации
- Проанализируйте логистику: Определите, для каких клиентов или сегментов критично закрепление конкретного склада.
- Создайте группы складов: Сгруппируйте склады по регионам или типам (например, «Склады Москвы», «Фулфилмент-центры»).
- Настройте в соглашениях: В типовых соглашениях укажите склад или группу складов для каждого сегмента клиентов. Для ключевых клиентов уточните в индивидуальных соглашениях.
- Используйте контроль: Включите контроль соответствия склада в настройках для повышения дисциплины.
Итог простыми словами
Назначение склада в соглашении — это как прописать в договоре с курьерской службой адрес вашего пункта выдачи заказов. Когда менеджер формирует заказ для клиента, система уже знает, откуда нужно «отправлять посылку». Он не может самовольно изменить адрес отправки на другой город — для этого нужно специальное разрешение (роль) или согласование с начальством. Это гарантирует, что товар поедет по оптимальному и согласованному маршруту.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Закрепление клиента за региональным складом
- Ситуация: Клиенты из Сибири должны получать товар со склада в Новосибирске для быстрой доставки, а не с центрального склада в Москве.
- Решение: В типовом соглашении для сегмента «Клиенты Сибири» в поле «Склад» указан «Склад Новосибирск».
- Результат: При оформлении заказа для сибирского клиента менеджер выбирает соответствующее соглашение. Поле «Склад» в заказе автоматически заполняется «Склад Новосибирск». Отгрузка с московского склада будет заблокирована, если только руководитель не разрешит исключение.
Сценарий 2: Отгрузка для сетевого клиента с нескольких центров
- Ситуация: Крупной розничной сети можно отгружать товар с любого из трех фулфилмент-центров в европейской части России.
- Решение: В индивидуальном соглашении для этой сети указана не конкретный склад, а «Группа складов: ФФЦ Европа», куда входят три нужных склада.
- Результат: Менеджер или логист при оформлении заказа видит, что по соглашению доступна группа складов. Он может вручную выбрать из списка тот фулфилмент-центр, где есть нужный товар в наличии и который ближе к конкретному магазину сети. При этом правило не нарушается.