Все говорят про AI-бум и “нам нужно больше дата-центров”. Если дата-центры реально станут долгим трендом, а не историей “как с NFT/блокчейном — взорвали мозг и сдулись”, то я бы смотрел не только на хайповые акции компаний OpenAI и NVIDIA
Дата-центр — это мини-город: энергосистема + охлаждение + автоматика + безопасность + железо. И если строек станет в разы больше, бенефициары — вот здесь:
Энергоснабжение (MV & LV) — стабилизация и распределение электроэнергии
$ABB $ETN $SIEGY $VRT
Система бесперебойного энергоснабжения (генераторы и батареи) — когда сеть моргнула, они подхватывают нагрузку мгновенно
$GNRC $GE $CAT $ENS
Cooling & HVAC — причина, почему сервера не превращаются в тостер 😅
$CARR $TT $EMR $MITSY
Server Cabinets & Compute Hardware — стойки, хранение, связь и железо, где “живёт” вычисление
$HPE $IBM $DELL $FJTSY
Building Automation — датчики, панели, мониторинг, контроль и управление объектом
$SCHN $LEGR $CSCO $MIELY
Security (Physical + Cyber) — доступ, камеры, пожарка, киберзащита
$SIEGY $FTNT $PANW $CSCO
Мой взгляд простой: AI — это софт и чипы, а дата-центры — это инфраструктура. И иногда самый “скучный” щит/UPS/чиллер — самый стабильный бенефициар
