Фондовые индексы США выросли по итогам второй недели подряд в ожидании смягчения ДКП ФРС
🇺🇸 Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в прошлый понедельник после активного роста по итогам предыдущей недели. Индекс Dow Jones понизился на 0,9% и составил 47289,33 пункта, S&P 500 опустился на 0,53% до 6812,63 пункта, Nasdaq потерял 0,38% и завершил сессию на отметке 23275,92 пункта. Как показали опубликованные в понедельник данные, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,2 пункта, до минимума за четыре месяца. Консенсус-прогноз исходил из оценки показателя в 48,6 пункта. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что определился с кандидатом на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС). До этого сообщалось, что главным претендентом на пост следующего главы американского ЦБ является экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, позиция которого в плане денежно-кредитной политики близка к взглядам Трампа, требующего от ФРС активного снижения ставки.
Американские фондовые индексы во вторник показали положительную динамику, отыграв часть падения днем ранее. Индекс Dow Jones вырос на 0,4% и достиг 47474,46 пункта, значение S&P 500 увеличилось на 0,25% до 6829,37 пункта, Nasdaq поднялся на 0,6% и завершил сессию на отметке 23413,67 пункта. Повышению индексов способствовали укрепление котировок акций технологических компаний и замедление роста доходности гособлигаций на фоне ожидания публикации статданных, которые могут оказать влияние на решение ФРС относительно базовой ставки. Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones выступили акции Boeing. Они подскочили на 10,2% после того, как главный финансовый директор Джей Малаве во вторник заявил, что компания ожидает увеличения поставок самолетов 737 и 787 в следующем году. Котировки акций чипмейкеров также заметно выросли, в том числе Intel – на 8,7%, NXP Semiconductors – на 8%, Microchip Technology – на 6,1%.
⬆️⬇️ Ведущие американские фондовые индексы вновь завершили торги в среду ростом. Индекс Dow Jones увеличился на 0,86% до 47882,9 пункта, значение S&P 500 повысилось на 0,3% до 6849,72 пункта, индекс Nasdaq вырос на 0,17%, составив 23454,09 пункта. В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones вошли акции UnitedHealth (+4,7%), Goldman Sachs (+2,6%), McDonald's (+2,3%). Хуже рынка завершили день акции Microsoft, подешевевшие на 2,5% на сообщении издания The Information о том, что компания понизила целевые показатели продаж для некоторых ИИ-продуктов в связи со слабым спросом. Microsoft назвала публикацию издания «некорректной». Заметное снижение также показали акции Travelers (-1,5%), Boeing (-1,4%), Nvidia (-1%). Между тем, слабые статданные по рынку труда США поддержали ожидания, что ФРС опустит базовую процентную ставку на последнем в этом году заседании, которое состоится 9-10 декабря. Отчет ADP Research, опубликованный в среду, показал максимальное с марта 2023 г. сокращение числа рабочих мест в частном секторе экономики США в ноябре – на 32 тыс. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали увеличения количества рабочих мест на 10 тыс.
Фондовый индекс Dow Jones немного снизился по итогам торгов в четверг, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в плюсе. Значение Dow Jones опустилось на 0,07% до 47850,94 пункта, индекс S&P 500 укрепился на 0,11% до 6857,12 пункта, Nasdaq поднялся на 0,22% до 23505,14 пункта. Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, данные рынка труда, а также вероятность снижения базовой процентной ставки ФРС на декабрьском заседании. Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал оператор сети дисконтных магазинов Dollar General (+14%), в составе Dow Jones – поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce (+3,7%). Обе компании улучшили прогнозы на текущий финансовый год, а их квартальные прибыли превзошли ожидания рынка. Напротив, Intel потеряла 7,5% капитализации, продемонстрировав самое сильное падение в S&P 500. Ранее компания сообщила, что отказалась от планов продажи подразделения по выпуску сетевого оборудования и периферийных устройств (Network and Edge Group, NEX), посчитав, что оно будет более успешным в ее составе.
Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в пятницу и завершили в плюсе вторую неделю подряд. Dow Jones поднялся на 0,22% до 47954,99 пункта, значение S&P 500 увеличилось на 0,19% до 6870,40 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,31% и закрылся на отметке 23578,13 пункта. В пятницу инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стал поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce (+5,3%), лидером снижения – биотехнологическая Amgen (-3%). В составе S&P 500 самый большой подъем продемонстрировал владелец сети магазинов косметики Ulta Beauty, нарастивший капитализацию на 12,7% благодаря сильной квартальной отчетности. Paramount Skydance потеряла 9,8% рыночной стоимости и показала самое сильное падение в S&P 500 после того, как Netflix объявила, что заключила с Warner Bros. Discovery соглашение о покупке ее активов в рамках сделки на $72 млрд. Paramount была одним из претендентов на приобретение Warner Bros. На новостях об этой сделке бумаги Netflix подешевели на 2,9%, Warner Bros. – подорожали на 6,3%. Министерство торговли США сообщило, что доходы населения страны в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%. Согласно уточненным данным, в августе расходы американцев увеличились на 0,5%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Доходы повысились на 0,4% (без пересмотра). Индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов. В августе рост индекса PCE составлял 0,3% в помесячном и 2,7% в годовом выражении. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в сентябре увеличился на 0,2% за месяц и на 2,8% за год (максимальный уровень с апреля 2024 года). Первый показатель совпал с консенсус-прогнозом и августовским показателем, при этом аналитики ожидали сохранения темпов подъема второго показателя на уровне 2,9%. ФРС внимательно отслеживает динамику PCE Core при оценке рисков инфляции. Новые данные укрепили уверенность участников рынка в том, что Федрезерв понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания, которое завершится 10 декабря. Вероятность принятия такого решения оценивалась трейдерами в 87,2% в пятницу.
Ведущие фондовые индексы РФ выросли по итогам недели на ожиданиях прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта
🇷🇺 Российский рынок акций на первых декабрьских торгах подрос в ожидании новостей о переговорах на тему завершения конфликта вокруг Украины. Сообщалось, что на вторник запланирована встреча в Москве президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером для обсуждения «мирного плана Трампа» по Украине. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2686,93 пункта (+0,4%), индекс РТС – 1089,33 пункта (+1,1%). Лидировали в росте акции «НЛМК» (+2,7%), «Новатэка» (+2,6%), «МТС» (+2,4%). Акции АФК «Система» подросли на 0,2%. Перспективы выплаты корпорацией АФК «Система» дивидендов за 2025 г. маловероятны, сообщил ее основатель Владимир Евтушенков журналистам. «Думаю, что маловероятно, потому что сейчас это не модная тема», – сказал он. Действующая дивполитика АФК, принятая весной 2024 г., рассчитана на 2024-2026 гг. Ранее корпорации уже пришлось отклониться от нее – по итогам 2024 г. было решено не выплачивать дивиденды на фоне текущей кредитно-денежной политики, задачи по снижению размера обязательств, а также обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем.
Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник снижением после заявлений президента РФ Владимира Путина относительно участия Европы в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины. По его словам, Европа сама прекратила контакты с РФ, при этом она мешает Вашингтону и мирному плану президента Трампа. При этом на вечер вторника у Путина была запланирована встреча со спецпосланником США Уиткоффом и зятем Трампа для обсуждения «мирного плана Трампа» по Украине. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2667,2 пункта (-0,7%), индекс РТС – 1084,68 пункта (-0,4%). Хуже рынка завершили торги акции «ММК» (-2%), «НЛМК» (-1,9%), «Аэрофлота» (-1,3%). Совет директоров ПАО «Ростелеком» (-0,8%) рассмотрит обновленную стратегию компании в декабре, сообщил журналистам президент оператора Михаил Осеевский. «12 декабря комитет по стратегии рассмотрит документ, потом – совет директоров», – сказал Осеевский. По его словам, в следующем году компания планирует презентовать стратегию. Также Осеевский сообщил, что «Ростелеком» рассчитывает в 2026 г. приблизиться по размеру выручки к 1 трлн руб., а в 2027 г. – превысить эту отметку.
⬆️⬇️ Российский рынок акций в среду умеренно снизился на итогах прошедшей накануне встречи Путина с Уиткоффом, которая не принесла принципиальных договоренностей, но все же сохранила надежду на прогресс в решении кризиса. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2651,71 пункта (-0,6%), индекс РТС – 1071,57 пункта (-1,2%). Хуже рынка завершили торги «Новатэка» (-2%), «МТС» (-1,9%), «НЛМК» (-1,5%). Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ночь на среду сообщил журналистам, что Россия и США договорились не раскрывать суть состоявшихся во вторник переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По словам Ушакова, компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден. Перспективы встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависят от результатов работы по линии их помощников и компетентных ведомств, добавил он. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине был достигнут некоторый прогресс, но отказался назвать конкретную дату, когда, по его мнению, может быть достигнуто прекращение конфликта.
Российский рынок акций в четверг умеренно подрос в рамках коррекции после снижения накануне на итогах встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по вопросу украинского урегулирования. Фактором поддержки выступили данные Росстата о замедлении годовой инфляции, так как на них ориентируется Банк России при решении вопроса о снижении ключевой ставки. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2657,13 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1087,5 пункта (+1,5%). Лидерами роста стали акции «ВК» (+4,2%), АФК «Система» (+2,4%), ГК «ПИК» (+2,3%). По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября. Из данных за ноябрь и начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 1 декабря замедлилась до 6,62% с 6,92% на 24 ноября, если ее определять из недельных данных за ноябрь 2025 г. и среднесуточных данных за ноябрь 2024 г. Точную оценку по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 10 декабря. Таким образом, годовая инфляция в РФ приблизилась к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 г. (6,5-7%), и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю уйдет ниже 6,5% (так как в 2024 г. недельная инфляция в конце ноября - начале декабря резко ускорилась), что может придать дополнительные аргументы сторонникам снижения ключевой ставки на совете директоров ЦБ 19 декабря как минимум на 0,5 процентного пункта.
Российский рынок акций в пятницу вновь вырос на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2711,3 пункта (+2%), индекс РТС на фоне укрепления рубля подскочил до максимальных за три месяца 1122,46 пункта (+3,2%). Лидерами роста выступили акции МКБ (+4,9%), «Алроса» (+4,1%), «Норникеля» (+3,8%), «Сургутнефтегаза» (+3,7%). Россия и Индия приветствовали шаги по обеспечению долгосрочных поставок удобрений на индийский рынок, обсуждают возможное создание СП. «Стороны приветствовали шаги по обеспечению долгосрочных поставок удобрений в Индию и обсудили возможное создание совместных предприятий в этой сфере», – подчеркивалось в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, принятом по итогам саммита «Россия-Индия». Тем временем, компания «ФосАгро» (-0,4%) за 11 месяцев 2025 г. увеличила поставки удобрений в Индию в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года до 2,57 млн тонн, сообщил генеральный директор компании Александр Гильгенберг. «При этом объемы продаж в Индию в 3-мI квартале 2025 года выросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года», – отметил Гильгенберг, которого процитировала пресс-служба компании.
Наиболее важные события предстоящей недели
📅 9-10 декабря Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки. По итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.
10 декабря Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в ноябре.
10 декабря Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков».
11 декабря Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
11 декабря Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.
12 декабря Росстат опубликует данные о производстве ВВП в 3-м квартале.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте