В ярко освещенной комнате были двое – Афродита и черный кот, который лежал на белом ковре с длинным ворсом. Его остроконечные уши заканчивались небольшими кисточками. Огромные лапы то и дело выпускали и сжимали острые когти. Хвост периодически менял местоположение. Сумрак устал, но был доволен собой. Да, ему пришлось нелегко. Как он ни бился с Королем, как ни пытал его, Мэддокс ничем ему не помог. И даже нанес ему ответные раны. Пришлось искать другой путь для овладения короной Королевы. Вспомнив, что старый трусливый кот по кличке Мистер Грей, однажды упоминал про Небесный город, Сумрак решил им воспользоваться.
В тот же вечер, проведав еще раз пленника и убедившись, что Король не отдаст по своей воле корону, Сумрак приказал своим верным прислужникам найти Мистера Грея.
Старый кот был труслив, но не смел отказать Сумраку, которого боялись все окрестные коты района бетонных многоэтажек, где околачивался Грей. Он имел крылья, и даже мог летать, но у него не было постоянного места проживания в Небесном городе. А так как мышей там почти не было, он больше времени проводил на Земле. Конечно же, он делал это тайно от Королевы Эффи. Ведь он нарушал закон королевства. Крылатым котам не место среди людей. От частого нахождения на Земле крылья перестают слушаться и почти исчезают. Мистер Грей из-за своей трусости еще и часто был бит дворовыми котами. Но что-то держало его в многолюдном городе, а что именно, никто не знал.
Именно старый серый кот перенес Сумрака в Небесный город и прилег отдохнуть на скамеечку, подальше от королевской стражи, когда его приметила Элизи после торжественного приема в замке. На котором, как мы знаем, уже не присутствовал Король Мэддокс. Он к тому времени уже зализывал раны глубокие раны в холодном подземелье замка Афродиты. Мистер Грей за свою долгую жизнь научился воровать забытые кем-либо вещи. Вот и в тот вечер он успел умыкнуть волшебную палочку юной кошечки Элизи, хоть и был ей благодарен за теплую комнату и вкусный ужин. Но вороватость была у него в крови. И потом, он надеялся выменять за палочку благосклонность Сумрака. Но Сумрак не знал ценности волшебной палочки, а в игрушки он не играл. Сумрак был жесток. Он умел и любил драться. Когда-то в детстве его нещадно обижали чистокровные мейн-куны. Он же был мейн-куном лишь по матери. Ему приходилось отстаивать свою жизнь в жестоких боях. Повзрослев, Сумрак обзавелся двумя преданными телохранителями и территорией, на которую не смели приходить коты и кошки района без платы в виде продуктов питания. А для дополнительного устрашения устраивал кошачьи бои, и даже содержал в закрытых клетках провинившихся в чем-либо котов.
На одном из таких боев в толпе зрителей он случайно увидел Афродиту.
Никого более красивей он в жизни не встречал. Афродита приняла ухаживания Сумрака. Ей нравились его мощь, напористость и готовность выполнить малейшую её прихоть.