Давно не обновлял информацию по структуре своего портфеля, и раз мой коллега и по совместительству спонсор мое канала @neprosharen попросил об этом, с удовольствием исправлю данное упущение.
Коротка историческая справка как формировался портфель с марта 2020г: до февраля 2022 основной уклон был на американские акции, затем примерно пол года только РФ, затем ещё пол года где-то формировал портфель из китайских акций, с которыми тоже наша "великая" СПБиржа смогла накосячить и тоже попала эта часть в блок, весь 2024 был посвящен практически полностью набору позиции в облигациях, отчего сейчас мне очень радостно, самый большой прирост зеленых позиций, не считая американской заблокированной части, именно в облигациях.
Доли по классам активов
Кризис который длится в акциях РФ уже 4-й год дал мне возможность переосмыслить отношение к рисковым активам, поэтому начиная с 2024г я долю облигация с мизерных 5% довёл до почти 32%
Золото продал, если честно очень рано, сейчас конечно жалею об этом, но в 2024г думал что решение правильное, но то что тогда казалось потолком по его стоимости, сейчас уже на 50% дороже от тех уровней.
Доля по валютам
Ввиду недоступности других рынков сейчас максимальная доля у рубля. В гонконгский доллар я, благо, успел зайти на маленькую сумму. По заблокированной Америке сумма куда серьёзнее и приближается в 2млн.
Доли по компания
После блокировки Америки и черными лебедями по нашим компания я стал приверженцем максимальной диверсификации, я не верю ни в одну компанию, поэтому доля даже самых топовых у меня не превышает 4%, даже весь объём ОФЗ не превышает это значение. Всего сейчас 246 "компаний", внутри компании может быть как акции так и облигации, брокер Т суммирует их. Наиболее забавная история на 1 скриншоте это Палантир американский, со 100 баксов до коррекции недавней он взлетел у меня в портфеле до 1500 долларов, биток может позавидовать такому росту. Также не совсем понимаю как считается цена у Тинька американских акций, она у меня есть в блоке в долларах, есть как бы незаблокированные торгующиеся за рубли с огромным дисконтом, а ест вообще которые отображаются как 0, например АктивижнБлиззард которых выкупили Майкрософт и за которые мне компенсация в 1000 долларов пока не пришла и не понятно придёт ли вообще, поэтому по Америке самая непонятная част расчетов.
Думаю дальше смысла показывать нет, там доли компаний просто ничтожные, и они вообще не влияют на портфель.
Результаты
Зато такая диверсификация позволила пережить все кризисы мне достаточно успешно, и почти каждый год я заканчивал с профитом.
В денежном выражении прибавка к счету за это время + 1,622 млн.руб. Но на пике взлета начала 2025 максимально было 1,8млн бумажной прибыли.
Как видно тут не про успешный спех, нет иксов и прочего, есть планомерный рост капитала со временем.
Данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.