Сначала эта история выглядела как полнейший абсурд, ведь когда одно подразделение Samsung отказывается продавать оперативную память другому подразделению компании, логика подобных решений выглядит явно нестандартной. Впрочем, компания быстро заявила, что ничего подобного и не было, и не стоит верить слухам.
Но сама эта история, правдивая или нет, как лакмусовая бумажка показала лихорадку, охватившую мировой рынок чипов. Из-за бума искусственного интеллекта память стала настоящим золотом, и это уже проблема не только для производителей — волна подорожания накрывает всех.
Почему внутри корпорации мог разгореться конфликт?
Официально в Samsung назвали сообщения о внутреннем споре «безосновательными». Однако, суть даже не в конкретном инциденте. Суть в том, что в нынешних рыночных условиях такой конфликт интересов был бы абсолютно логичен.
Производители памяти отказываются от покупателей
В данный момент все производители памяти вроде Samsung, SK Hynix и Micron бросили все силы на выпуск специальной высокоскоростной памяти (HBM) для серверов искусственного интеллекта. На ней можно заработать в разы больше, чем на обычных чипах для смартфонов и ноутбуков. Производственные линии загружены под завязку, а обычная, «гражданская» память становится дефицитным и менее приоритетным продуктом.
Цены на оставшиеся запасы взлетают с пугающей скоростью. Контрактные цены на серверную память от некоторых производителей за осень подскочили на десятки процентов. Аналитики как всегда предрекают дефицит, и считают, что рост цен продлятся как минимум до 2027 года, потому что построить новые заводы за неделю невозможно.
Как дефицит чипов ударит по обычным покупателям
Это проблема не далекого рынка компонентов и комплектующих. Эффект домино уже катится по всей цепочке, и скоро он достигнет полок магазинов. В ближайшие месяцы потребители по всему миру увидят, как ползут вверх цены на электронику. Первыми под удар попадают смартфоны и ноутбуки. Производителям придется либо повышать розничную цену, либо урезать объем памяти в базовых комплектациях, чтобы удержать ценник. Некоторые, как крупнейший производитель ПК Lenovo, уже открыто заявляют о создании стратегических запасов, чтобы пережить дефицит.
Любое устройство, в котором есть чип памяти — от умных часов и игровых консолей до даже простых сетевых роутеров — может подорожать или стать менее доступным. Компании, которые десятилетиями играли на понижении цен, такие как Raspberry Pi, уже объявили о вынужденном подорожании своей продукции. Ближайший год-два будет непростым временем для покупки или апгрейда любой электроники.
Почему ситуация не исправится быстро
Производители не спешат резко расширять производство обычной памяти, опасаясь, что после бума может наступить болезненный спад. Они предпочитают консервативно перепрофилировать существующие мощности под более прибыльные продукты для дата-центров.
Кроме повышения цен, вероятно наступят проблемы с поставками и дефицит комплектующих, а крупные бренды, столкнувшись с ограничением поставок, будут в первую очередь закрывать потребности своих ключевых рынков. Это может привести к сдвигу сроков мировых релизов и упрощению модельных рядов.
История про внутренний спор в Samsung, даже будучи слухом, идеально иллюстрирует новую реальность. Железная логика сверхприбылей от ИИ перевешивает даже внутрикорпоративную солидарность. Мир бросил огромные ресурсы в технологическую гонку, и за это, прямо или косвенно, заплатит каждый, кто захочет купить новый телефон, ноутбук или даже простую флешку.