"Разве ты иногда не задумываешься о звуке и образе?" К 1977-му году жизнь у Дэвида Боуи была лучше некуда – пластинки приносили не мало денег, да еще и в кино удалось себя показать, причем в главной роли в фильме "Человек, который упал на Землю". Но за шикарной жизнью скрывалась сильная зависимость от запрещенных препаратов и полное опустошение. Поняв, что с этим надо что-то делать Боуи отправляется в Женеву, а оттуда в Западный Берлин, где всерьез увлекается живописью, обзаводится новыми знакомствами в сфере музыки, в том числе познакомился с Брайаном Ино, с которым впоследствии и запишет свою известную Берлинскую трилогию. Для трилогии, как и для предыдущего альбома "Station to Station", музыкант принял облик своего персонажа тощего бледного герцога. Основу для герцога тот взял из персонажа Томаса Ньютона, которого сам сыграл в "Человеке, который упал на Землю". Именно из этого фильма взяты кадры для обложек 76-го и 77-го. Также музыкант пригласил с собой в Берлин экс-вокалиста Th