На далёкой планете Плутон жил король инопланетян. И он приказал подданным строить летающие тарелки, чтобы долететь до Луны. Потому что он был уверен, что Луна сделана из сыра. И вдруг появилась Земля. Из-за того, что пришельцам мешала новая планета, они не могли долететь до Луны. Поэтому король решил уничтожить Землю. Однако один умный инопланетянин по имени Тумпус сказал, что Луна сделана не из сыра, а из другого несъедобного материала. И Землю не надо уничтожать. Но никто его не слушал. Обитатели Плутона твёрдо решили построить оружие, которое уничтожит Землю. Однако Тумпус был очень умным. Он решил изучить Землю. Поэтому сам смастерил летающую тарелку и улетел на интересующую его планету.
Когда учёный приземлился и вышел наружу, то увидел гигантских ящеров - динозавров. Житель Плутона очень удивился, потому что на его планете не было таких существ. Пока он изучал Землю, другие инопланетяне уже приготовились к нападению. Ведь время на Плутоне и на Земле отличалось. Плутон существовал давно, а Земля появилась гораздо позже. И вот, сородичи Тумпуса выстрелили по Земле из гигантской лазерной пушки.
Но Тумпус подготовился к атаке. Он прихватил с собой обратитель и уничтожитель. Уничтожитель всё уничтожал. А обратитель мог превратить любой предмет во что угодно. Однако обратитель съел тиранозавр, и у Тумпуса остался один уничтожитель. Учёный выстрелил своим уничтожителем в ледяной шар, которые отправили другие инопланетяне с планеты Плутон. И этот ледяной шар рассыпался на мелкие снежинки, которые попали на динозавров, превратив их в животных.
Динозавры вовсе не исчезли, а, благодаря Тумпусу, стали ящерицами, птицами, черепахами и бегемотами.
А вернувшемуся исследователю все-таки удалось убедить короля в том, что Луна - это вовсе не сыр.