ВТБ закрыл крупнейшую в России рыночную сделку по секьюритизации потребительских кредитов. Выпуск облигаций объемом 42,5 млрд рублей размещен под купон 17,8% годовых.
Банк отметил, что к размещению подключился широкий круг инвесторов. Этот выпуск стал уже седьмым в действующей программе секьюритизации потребкредитов и самым крупным на российском рынке среди аналогичных сделок.
По словам руководителя управления секьюритизации Андрея Сучкова, интерес к неипотечным инструментам заметно вырос: на рынок выходят новые игроки, а инвесторов привлекает высокая доходность и качество залогового обеспечения. Он подчеркнул, что такие бумаги позволяют банкам снижать нагрузку на капитал и одновременно расширять розничный бизнес.
«Мы ожидаем, что в 2026 году тенденция на секьюритизацию неипотечных активов сохранится. В портфеле банков накопилось большое количество кредитов с высокими коэффициентами риска, что сдерживает дальнейшее развитие их розничного бизнеса, а инвесторам важно диверсифицировать свои вложения за счет надежного инструмента с хорошей доходностью», – добавил Сучков.
Напомним, сейчас у банка проведена одна пилотная и семь программных сделок секьюритизации на общую сумму 177,5 млрд рублей. Все выпуски имеют высший рейтинг надежности ruAAA.sf.