После взлёта ChatGPT в 2022‑м казалось, что OpenAI и Microsoft безусловные лидеры. Google с первыми чат‑ботами допускал заметные ошибки, Пичая критиковали, звучали призывы к отставке. Спустя 3 года ситуация поменялась:
- выпуск Gemini 3 воспринимается как качественный перелом;
- Марк Бениофф (Salesforce) открыто говорит, что переходит с ChatGPT на Gemini 3,
называя скачок в рассуждении, скорости и мультимодальности «безумным»; - капитализация Alphabet снова выше Microsoft и идёт к $4 трлн, акции +70% с начала года.
1. Успех Gemini 3
С момента публичного релиза — волна позитивных отзывов. По сравнению с предыдущими моделями Google:
- лучше пишет код,
- лучше делает дизайн (сайты, UI),
- сильнее в аналитике.
В бенчмарках обходит конкурентов. СМИ отмечают, что хорошо справляется с дизайном сайтов и простых видеоигр, то есть применим шире, чем просто для программирования.
Gemini 3 снижает два больших страха рынка: что разрыв с OpenAI стал слишком большим, что закон масштабирования (больше данных/вычислений → лучше модель) «затухает». С 18 ноября (дата анонса) акции Google выросли ещё на 12%+.
2. TPU: свои чипы как стратегический козырь
Google 10+ лет развивает собственные чипы — TPU — для внутреннего использования. Ими обучаются сами модели Gemini, и это служит витриной для внешних клиентов: «мы не только делаем модели, но и имеем своё железо для их обучения и инференса».
Через Google Cloud:
- продаётся доступ к TPU,
- в последние месяцы Google активно расширяет это направление.
Потенциально это угроза для NVIDIA: если крупные игроки будут ставить TPU в свои дата‑центры, зависимость от GPU NVIDIA снижается.
По данным инсайдера, Google обсуждает с Meta сделку на десятки миллиардов долларов
о размещении части TPU в одном из дата‑центров Meta. Одна новость о переговорах привела к падению акций AMD и NVIDIA — рынок воспринял это как сигнал,
что может появиться серьёзная альтернатива GPU‑монополии в AI.
3. «Антимонопольная победа» Google
В сентябре суд США вынес решение по иску 2020 года против поискового бизнеса Google. Риски были экстремальные: могли запретить выплаты Apple и др. за статус «поиска по умолчанию», могли даже принудительно отделить Chrome от Google Search.
Суд признал Google монополистом, но разрешил продолжать платить Apple и другим браузерным партнёрам за статус поиска по умолчанию.
Ограничения: запрет на эксклюзивные (исключительные) договоры и Apple и др. обязаны:
- продвигать альтернативные поисковики,
- предоставлять выбор в разных ОС и режимах (в т.ч. приватных);
Google должен делиться частью поисковых данных с конкурентами. Но главное: Google не обязали продавать Chrome.
То есть теоретически могло «сломать» денежный станок, а на практике компания отделалась относительно мягко — это и называют «монопольной победой».
4. Вход Уоррена Баффетта
Регуляторные отчёты показали: Berkshire Hathaway купила акций Alphabet примерно на $4.3 млрд. Это заметно по двум причинам: Баффет, кроме Apple, традиционно избегает техногигантов. Он не любит компании с перегретой оценкой и очень быстрым и хрупким ростом.
Сейчас, незадолго до ухода с поста CEO, он делает крупную ставку на Google. Ранее сам говорил, что сожалеет, что не вложился в Google раньше. Таким образом, покупка читается рынком как знак долгосрочной уверенности в бизнесе Google.
5. Поиск и реклама пережили «генеративный передел»
Основная «дойная корова» Google — поисковая реклама. Инвесторы опасались, что собственные чат‑боты и генеративный ИИ «съедят» поисковый бизнес. Люди перестанут гуглить, начнут просто общаться с ИИ → меньше поисковых показов и кликов.
Факты на сегодня:
- в 3‑м квартале доходы от поиска выросли на 15%;
- то есть, несмотря на перераспределение трафика между сайтами, общая выручка от поиска не пострадала.
Позиция самой компании - генеративный ИИ заставляет людей искать чаще. Google тестирует AI Mode:
- чат‑подобный режим поиска,
- внутри которого идут эксперименты с новыми форматами рекламы.
Этот режим постепенно переходит из «эксперимента» в всё более явное видение будущего поиска.
В сумме: почему автор пишет про «AI‑трон» для Google
Пять «восточных ветров», которые толкают Google к вершине ИИ‑гонки:
- Gemini 3:
- технологический реванш,
- сильный пользовательский и рыночный отклик.
- TPU и крупные сделки по чипам:
- рычаг влияния на инфраструктуру ИИ,
- потенциальный удар по доминированию NVIDIA.
- Мягкий исход антимонопольного дела:
- сохранён фундамент поисковой монетизации.
- Инвестиция Баффетта:
- мощный символический вотум доверия от «консервативного» инвестора.
- Устойчивый рост поискового бизнеса в эпоху ИИ:
- развенчание страха, что собственный ИИ уничтожит ключевой источник прибыли.
Поэтому в глазах автора и многих инвесторов сейчас выглядит так, что Google:
- не только догнал в AI, но и структурно усилил свои позиции,
- сохранил старую денежную машину,
- и обзавёлся новыми технологическими и финансовыми преимуществами,
которые позволяют говорить о нём как об одном из главных претендентов на «AI‑корону» в ближайшие годы.
Хотите создать уникальный и успешный продукт? СМС – ваш надежный партнер в мире инноваций! Закажи разработки ИИ-решений, LLM-чат-ботов, моделей генерации изображений и автоматизации бизнес-процессов у профессионалов.
ИИ сегодня — ваше конкурентное преимущество завтра!
Тел. +7 (985) 982-70-55
E-mail sms_systems@inbox.ru
Сайт https://www.smssystems.ru/razrabotka-ai/