Когда я впервые пробовал вести клиентов в Notion, всё развалилось через неделю: таблица на таблице, статусы путались, а задачи терялись. Это был тот случай, когда я «тянул вес» неправильно — техника хромала. Но однажды я перестроил систему, и Notion стал полноценной CRM: простой, понятной и быстрой.
Сегодня покажу, как сделать из Notion CRM, которая подойдёт фрилансеру, студии, агентству и любому, кто работает с клиентами.
💡 Проблема большинства «самодельных CRM в Notion»
Вот что вижу у многих ребят:
база клиентов огромная, но беспорядочная
задачи лежат отдельно от проектов
статусы никто не обновляет
нет автоматизации
всё превращается в хаос через 2–3 недели
Причина проста: CRM без структуры — как тренировка без плана. Кажется, что занимаешься, а прогресса нет.
🔧 Моя рабочая схема CRM в Notion
1) Одна главная таблица — “Клиенты”
Минимум полей:
Имя / компания
Контакты
Как пришёл
Статус (лид → работа → выполнено → архив)
Потенциал (низкий / средний / высокий)
Ответственный
Ссылка на задачи
Дата последнего контакта
Чем меньше полей — тем легче вести.
2) Вторая таблица — “Задачи”
Здесь магия:
Название
Клиент (relation к Clients)
Тип (встреча, задача, оплата, согласование)
Статус
Дедлайн
Вы получаете связку: каждая задача принадлежит конкретному клиенту.
А клиент показывает все свои задачи.
Это уже уровень нормальной CRM.
3) Канбан по статусам клиента
Я всегда делаю вид:
Лиды
В работе
На паузе
Завершено
Это как дорожка прогресса: видно, кто где застрял.
4) Автоматизации (простые, но мощные)
Notion не Airtable, но несколько триггеров есть.
Например:
если статус клиента меняется на “В работе” → автоматически ставить дату начала
если задача просрочена → подсвечивать красным
если нет контакта 7+ дней → метка «нужен пинг»
Эти мелочи экономят часы.
5) База проектов (необязательно, но удобно)
У каждого проекта:
описание
чек-лист
документы
ссылки
статус
И он связан с клиентом.
⚙️ Мой личный лайфхак
Делаю представление «Сегодня» — задачник на день, сводящий всё из всех клиентов.
Это как тренировка по расписанию: пришёл — делаешь.
Никакого хаоса.
🏁 Финал
Notion в роли CRM — мощный инструмент, если построить его правильно.
Он заменяет дорогие сервисы, экономит деньги и держит процессы в тонусе.
Если статья была полезной — ставьте лайк и подписывайтесь.
И напишите в комментариях: хотите готовый шаблон CRM?
💪 Прокачиваем не только мышцы, но и цифровые проекты.