1930 год Польша, "чекист" Александров узнал что поезд из Варшавы в Австрию уходил ночью. Он всегда воспринимал Европу как "неизвестную землю"... Купил билет и решил что нужно поторопиться и занять своё место! А то вдруг, места не будет и придется стоять или сидеть на чемоданах...
Поэтому, на вокзал Александров приехал задолго до отправления поезда. И втащил свои чемоданы в вагон, в котором еще не было даже проводника. Тот появился только без пяти десять, а за ним и первые пассажиры. И итоге, когда поезд отправился в путь - в вагона оказалось пятнадцать пассажиров. Это при наличии пятидесяти мест. Позже, рядом с Александровым сел разговорчивый торговец из Австрии.
И после первых обычных "дорожных вопросов", между ним и Александровым состоялся оживленный разговор о СССР. Спустя некоторое время, торговец неожиданно сказал по - русски: "Зачем же мы говорим на немецком языке когда нам удобней будет говорить по-русски... Я участвовал в Мировой войне и долгое время был у вас в плену и выучил русский язык!".
Услышав русскую речь, к их разговору присоединился еще один пассажир. Это был русский человек, бывший купец из Ярославля. А сейчас, владелец большого магазина в Париже... Через пять минут он вытащил из кармана костюма свои старые фотографии: он в Ярославле, он с женой, он на Германском фронте, он после Октябрьской революции 1917 года, он в Париже... Фотографии было много.
Показав фотографии, бывший купец сказал: "Я не эмигрант из России! Я бы ни за что не покинул бы России, если там можно было делать коммерческие дела и зарабатывать деньги!". Александров сразу понял, что возражать против такой формулировки было бесполезно. Потом, видимо устав от разговора, бывший купец встал и куда то ушёл...
Александров и торговец продолжили свой разговор. Оказалось, что торговец ездил в Варшаву чтобы продать там большую партию мыла, но "поляки не захотели пользоваться австрийским мылом... За разговором они не заметили как поезд пересёк границу. И за окном вагона уже была Чехословакия. И по пути им стали встречаться заводы Шкода. Все знали что на заводах Шкода делали оружие... И в частности, дальнобойные и скорострельные пушки для всего мира.
Через несколько часов Чехословакия закончилась. И в вагон пришли австрийские пограничники и таможенники. Александрову и торговцу пришлось показать им - свои паспорт и чемоданы. И на перроне вокзала города Вена Александров попрощался с разговорчивым торговцем и отправился в представительство СССР в Австрии.
У него было несколько дней...Для того, чтобы обдумать всё услышанное от двух европейских агентов ОГПУ и отправить "письмо" в Москву...