Воронки продаж — один из ключевых инструментов CRM в Битрикс24. С их помощью вы можете выстроить процесс работы с клиентами по шагам, разделять сделки по направлениям и добавлять автоматизацию. В этой статье расскажем, как создать и настроить собственные воронки. Материал основан на 30 уроке из Полного курса по Битрикс24 – Настройки воронок и туннелей продаж.
Что такое воронки продаж?
Воронка продаж — это способ организовать сделки по направлениям и этапам, через которые проходит клиент от первого контакта до покупки. В Битрикс24 можно создать отдельные воронки для B2B и B2C, разных товаров или услуг. Это помогает учитывать особенности каждого процесса и работать с клиентами по разным сценариям.
Как добавить новую воронку
1. Перейдите в раздел CRM в левом меню и откройте вкладку Сделки.
2. Кликните по названию текущей воронки и выберите пункт Воронки и туннели продаж.
3. Нажмите Добавить воронку наверху справа.
4. Укажите название и приступайте к настройке стадий.
Настройка стадий
Стадии можно называть как угодно — главное, чтобы они соответствовали реальному процессу в вашей компании.
Вы можете:
- Добавлять новые стадии с помощью кнопки плюс;
- Задавать цвета для удобной визуализации (например, отказ — красный, активная стадия — зелёный или персиковый);
- Настраивать разные отрицательные стадии, чтобы понимать причины отказа — например, «Нет бюджета», «Выбрали другого поставщика» и пр.
- Удалять лишние стадии.
Стадий может быть столько, сколько нужно для вашего процесса. Однако важно соблюдать баланс. Если их слишком мало – будет сложно понять, где именно «застревают» сделки. А если стадий будет слишком много – это усложнит управление.
Что такое туннели продаж?
Туннель — это автоматический переход между воронками. Например, если сделка в первичной воронке «Квалификация клиента» дошла до стадии «Запрос сформирован», можно настроить, чтобы она автоматически создавалась в другой воронке — «Услуги» на стадии «Новая». Это удобно, если вы делите работу между отделами или поэтапно сопровождаете клиента.
Автоматизация с помощью роботов
Каждую воронку можно дополнительно автоматизировать, чтобы упростить работу менеджерам:
- Добавляйте роботов (например, отправка письма, постановка задачи, смена стадии);
- Используйте триггеры для автоматической реакции на действия клиента (например, при открытии письма или заполнении формы).
Все это можно настроить прямо из интерфейса редактирования воронок и стадий.
На что обратить внимание
Важно не просто задать названия стадий, а продумать, какие действия и поля должны быть обязательными для них, как идет движение сделки, какие процессы можно автоматизировать. От этого зависит точность аналитики и эффективность работы отдела продаж.
А для того, чтобы отследить конверсию и длительность воронок – используйте решение Воронка продаж. В нем вы сможете получить полноценную картину продаж в одном месте.
Настройка воронок продаж — важный элемент бизнес-процесса
Чем точнее и продуманнее будет ваша воронка, тем выше будет конверсия и удобнее управление клиентами. Не упускайте возможности автоматизации — и Битрикс24 поможет вам продавать больше с меньшими усилиями.
Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.
Нужна помощь по грамотному созданию и настройке воронок? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.