"Совкомфлот" разместил на российском рынке дебютный выпуск облигаций в долларах с расчетами в рублях. Объем сделки составил $200 млн, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил одним из организаторов и агентом по размещению.
Сбор книги заявок проходил 19 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона был снижен на 35 б.п. до итогового уровня 7,55% годовых.
Срок обращения облигаций – 4 года. Однако предусмотрена возможность досрочного погашения эмитентом выпуска по номиналу в течение последних 3 месяцев обращения облигаций. Купонный период – 30 дней.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что "Совкомфлот" своевременно вышел на сделку в условиях "чистого" рынка, что позволило с учетом уникальных характеристик компании "сформировать диверсифицированную книгу инвесторских заявок и установить минимальную ставку купона при увеличении срока выпуска до 4 лет по сравнению с недавними квазивалютными размещениями на рынке".
Газпромбанк отмечает, что выпуск был с интересом встречен со стороны инвестиционного сообщества. В книге заявок приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, включая управляющие и страховые компании, а также банки. Существенный объем спроса был сформирован за счет частных инвесторов.
"Размещение нового выпуска является продолжением присутствия Совкомфлота на российском долговом рынке в дополнение к уже обращающимся замещающим облигациям в долларах и облигациям в юанях. Полученные средства компания планирует использовать для целей рефинансирования действующих заимствований и инвестиций в новые проекты" – отметил Александр Вербо, заместитель генерального директора – финансовый директор "Совкомфлота".